[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 05일 NAVER(035420)에 대해 '필요했던 변화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 'Poshmark 인수. 이번 인수를 통해 낮아지고 있는 매출액 성장률을 제고하고 북미 이커머스시장에 직접 진출. 경쟁사 대비 높은 소위 성장주 멀티플 유지를 위해서는 매출액 성장률 유지가 선행되어야 함. 현 시점에 필요했던 인수. 보다 작은 규모의 추가 기업 인수 이어질 수 있음. 기존사업 성장률 둔화에 따른 멀티플 하락을 타개하기 위한 해외 성장 기업 인수는 장기 기업가치 제고요인이라고 판단. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 2.1조원, 영업이익 3,206억원'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 260,000원(-25.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 08월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -25.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 22일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 353,684원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 353,684원 대비 -26.5% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 300,000원 보다도 -13.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 353,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,556원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 'Poshmark 인수. 이번 인수를 통해 낮아지고 있는 매출액 성장률을 제고하고 북미 이커머스시장에 직접 진출. 경쟁사 대비 높은 소위 성장주 멀티플 유지를 위해서는 매출액 성장률 유지가 선행되어야 함. 현 시점에 필요했던 인수. 보다 작은 규모의 추가 기업 인수 이어질 수 있음. 기존사업 성장률 둔화에 따른 멀티플 하락을 타개하기 위한 해외 성장 기업 인수는 장기 기업가치 제고요인이라고 판단. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 2.1조원, 영업이익 3,206억원'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 260,000원(-25.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 08월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -25.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 22일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 353,684원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 353,684원 대비 -26.5% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 300,000원 보다도 -13.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 353,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,556원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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