[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '대외적 불확실성 확대로 비용 부담 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3Q22 실적은 높은 매출액 성장률을 기록했음에도 불구하고 대외적 불확 실성 확대에 기인한 수익성 악화가 동반되면서 역사적 3분기 지배주주순이익률 중 가장 낮은 수준을 기록. 높은 밸류에이션을 유지하기 위해서는 향후 높은 성장성을 담보하는 수주 및 비용 구조 개선에 대한 가시적인 성과가 필요한 시점'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q22 매출액 2.19조 원(+28.8% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 618억 원(-12.5% YoY, +2.8% QoQ). 4Q22 매출액 2.33조 원(+21.0% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 1,066억 원(+75.6% YoY, +72.7% QoQ) 전망'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 10,500원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 10,500원을 제시했다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,409원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,409원 대비 -15.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 11,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 키움증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3Q22 실적은 높은 매출액 성장률을 기록했음에도 불구하고 대외적 불확 실성 확대에 기인한 수익성 악화가 동반되면서 역사적 3분기 지배주주순이익률 중 가장 낮은 수준을 기록. 높은 밸류에이션을 유지하기 위해서는 향후 높은 성장성을 담보하는 수주 및 비용 구조 개선에 대한 가시적인 성과가 필요한 시점'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q22 매출액 2.19조 원(+28.8% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 618억 원(-12.5% YoY, +2.8% QoQ). 4Q22 매출액 2.33조 원(+21.0% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 1,066억 원(+75.6% YoY, +72.7% QoQ) 전망'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 10,500원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 10,500원을 제시했다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,409원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,409원 대비 -15.4% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 11,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 키움증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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