[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '아쉬운 수익성, 유기적 외형 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '환율 효과 및 인플레이션에 따른 판가 인상분을 제외한 유기적 외형 성장 지속과 전동화 중심의 수주는 긍정적. 향후 외형 성장 및 전동화 매출 비중 상승이 기대되는 구간. 하지만, 리레이팅을 위해서는 의미있는 수익성 개선이 중요한 시점으로 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q22 영업이익 618억원(-12.5% YoY)으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 10,500원(-19.2%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2022년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 20일 18,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,182원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 10,500원은 22년 11월 10일 발표한 키움증권의 10,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,182원 대비 -13.8% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '환율 효과 및 인플레이션에 따른 판가 인상분을 제외한 유기적 외형 성장 지속과 전동화 중심의 수주는 긍정적. 향후 외형 성장 및 전동화 매출 비중 상승이 기대되는 구간. 하지만, 리레이팅을 위해서는 의미있는 수익성 개선이 중요한 시점으로 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q22 영업이익 618억원(-12.5% YoY)으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 10,500원(-19.2%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2022년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 20일 18,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,182원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 10,500원은 22년 11월 10일 발표한 키움증권의 10,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,182원 대비 -13.8% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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