[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '비용 증가 요인은 점차 완화 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3분기는 컨센서스 하회, 4분기는 올들어 가장 양호한 실적 예상. 칩 부족 문제가 점차 개선되면서 생산 볼륨이 올해 하반기부터 회복되고 있고, 원재료와 운송비 부담도 완화되어 비용 증가 요인은 점차 완화 전망. 글로벌 전기차 플랫폼 수주가 증가하면서 올해 전동화 매출비중이 25%, 2025년경에는 40%, 장기적으로는 80% 수준으로 높아질 전망. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 영업실적은 컨센서스를 하회했다. 3분기 연결 영업실적은 매출액 2조1,956억원(+29% yoy), 영업이익 618억원(-13% yoy), 영업이익률 2.8%(-1.3%p yoy)'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 11,000원(-21.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 04월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 29일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,925원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,925원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,925원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3분기는 컨센서스 하회, 4분기는 올들어 가장 양호한 실적 예상. 칩 부족 문제가 점차 개선되면서 생산 볼륨이 올해 하반기부터 회복되고 있고, 원재료와 운송비 부담도 완화되어 비용 증가 요인은 점차 완화 전망. 글로벌 전기차 플랫폼 수주가 증가하면서 올해 전동화 매출비중이 25%, 2025년경에는 40%, 장기적으로는 80% 수준으로 높아질 전망. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 영업실적은 컨센서스를 하회했다. 3분기 연결 영업실적은 매출액 2조1,956억원(+29% yoy), 영업이익 618억원(-13% yoy), 영업이익률 2.8%(-1.3%p yoy)'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 11,000원(-21.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 04월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 29일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,925원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,925원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,925원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,372원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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