[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '나 없으면 못 달린다며'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '전반적으로 올해 하반기의 완성차 생산 대수는 생산 정상화와 계절적 성수기가 겹치면서 증가하는 흐름, 2022년 연간 매출액은 8.4조원(YoY+14.8%), 영업이익 2,600억원(YoY -20.1%, OPM 3.1%)로 예상. 동사는 전기차 핵심 부품을 중심으로 전기차 전환 가속화의 영향이 더 클 전망. 동사는 현대차그룹의 E-GMP, Volkswagon 그룹의 MEB 등에 전동화 부품을 공급하고 있음. 특히 전동화 부품의 ASP는 내연기관차보다 2~3배 더 높기 때문에 외형성장에도 긍정적. 다만 완성차 업체들의 가장 큰 이슈는 ‘2023년의 수요 둔화’. 동사는 수요 둔화의 시작으로 지적되는 유럽 시장의 비중이 높다는 점이 우려됨.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,500원 -> 10,000원(-25.9%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 04월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 -25.9% 감소한 가격이다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,721원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,721원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 8,100원 보다는 23.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,721원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,980원 대비 -28.4% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '전반적으로 올해 하반기의 완성차 생산 대수는 생산 정상화와 계절적 성수기가 겹치면서 증가하는 흐름, 2022년 연간 매출액은 8.4조원(YoY+14.8%), 영업이익 2,600억원(YoY -20.1%, OPM 3.1%)로 예상. 동사는 전기차 핵심 부품을 중심으로 전기차 전환 가속화의 영향이 더 클 전망. 동사는 현대차그룹의 E-GMP, Volkswagon 그룹의 MEB 등에 전동화 부품을 공급하고 있음. 특히 전동화 부품의 ASP는 내연기관차보다 2~3배 더 높기 때문에 외형성장에도 긍정적. 다만 완성차 업체들의 가장 큰 이슈는 ‘2023년의 수요 둔화’. 동사는 수요 둔화의 시작으로 지적되는 유럽 시장의 비중이 높다는 점이 우려됨.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,500원 -> 10,000원(-25.9%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 04월 13일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 -25.9% 감소한 가격이다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,721원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,721원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 8,100원 보다는 23.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,721원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,980원 대비 -28.4% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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