[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 HK이노엔(195940)에 대해 '케이캡, 아직 걱정할 시기 아니야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '중국 NRDL 등재 지연과 보노프라잔 불순물 이슈로 인한 케이캡에 대한 우려는 과도하다고 판단. 코로나 19 치료제인 팍스로비드의 NRDL 등재 문제로 기존(12월)보다 지연되었으나 1/5부터 1/8까지 NRDL 심사가 완료되어 곧 NRDL 발표가 있을 것으로 기대. 다수의 제약사가 케이캡 제네릭 출시를 위해 결정형 특허(36년 만료)에 대한 권리범위확인심판(소극)을 제기하며 제네릭 출시에 대한 우려가 커짐. 케이캡은 물질 특허(31년 만료)와 결정형 특허가 식약처 그린리스트에 등재되어 있어 결정형 특허가 무력화 되더라도 물질 특허로 31년까지 제네릭으로부터 보호가 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결 기준 매출액 2,195억원(+4.8%YoY, +10.8%QoQ), 영업이익 231억원(+33.2%YoY, +3.4%QoQ, OPM 10.5%)로 컨센서스(매출액 2,241억원, 영업이익 237억원)에 부합하는 실적을 기록할 것'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2022년 11월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,125원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '중국 NRDL 등재 지연과 보노프라잔 불순물 이슈로 인한 케이캡에 대한 우려는 과도하다고 판단. 코로나 19 치료제인 팍스로비드의 NRDL 등재 문제로 기존(12월)보다 지연되었으나 1/5부터 1/8까지 NRDL 심사가 완료되어 곧 NRDL 발표가 있을 것으로 기대. 다수의 제약사가 케이캡 제네릭 출시를 위해 결정형 특허(36년 만료)에 대한 권리범위확인심판(소극)을 제기하며 제네릭 출시에 대한 우려가 커짐. 케이캡은 물질 특허(31년 만료)와 결정형 특허가 식약처 그린리스트에 등재되어 있어 결정형 특허가 무력화 되더라도 물질 특허로 31년까지 제네릭으로부터 보호가 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결 기준 매출액 2,195억원(+4.8%YoY, +10.8%QoQ), 영업이익 231억원(+33.2%YoY, +3.4%QoQ, OPM 10.5%)로 컨센서스(매출액 2,241억원, 영업이익 237억원)에 부합하는 실적을 기록할 것'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2022년 11월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,125원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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