[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 '4Q22 Pre: 유플라이마와 램시마SC가 나가기 시작했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하나증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '4분기 매출액은 크지 않을 것으로 예상하나(램시마SC 153억원, 유플라이마 97억원 추정), 출시를 앞두고 23 년부터 본격적인 실적을 확인할 수 있을 것으로 기대. 향후 관전 포인트는 휴미라 시밀러. 과거 인플렉트라와 달리, 휴미라 시밀러는 주요 PBM 처방 목록(formulary) 등재를 통한 빠른 침투가 전망. 또한 현재 10개 업체의 제품이 승인/승인 예정이긴 하나 고농도, citrate free 제품을 보유하고, 안정적으로 시밀러를 생산할 수 있는 업체는 일부에 불과하다는 점에서 셀트리온의 경쟁 우위는 분명. 휴미라 시밀러의 미국 매출액은 24년 이후 본격적으로 확인될 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 4Q22 매출액 6,380억원(+2.7%YoY, +1,8%QoQ), 영업이익 2,208 억원(-0.5%YoY, +7.6% QoQ, OPM 34.6%)을 기록하며 컨센서스 매출액 6,257억원, 영업이익 2,231억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 2023년에는 매출액 2조 7,828억원(+15.7%YoY), 영업이익 8,477억원(+10.5%YoY)을 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 11월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,692원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,800원 대비 18.1% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하나증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '4분기 매출액은 크지 않을 것으로 예상하나(램시마SC 153억원, 유플라이마 97억원 추정), 출시를 앞두고 23 년부터 본격적인 실적을 확인할 수 있을 것으로 기대. 향후 관전 포인트는 휴미라 시밀러. 과거 인플렉트라와 달리, 휴미라 시밀러는 주요 PBM 처방 목록(formulary) 등재를 통한 빠른 침투가 전망. 또한 현재 10개 업체의 제품이 승인/승인 예정이긴 하나 고농도, citrate free 제품을 보유하고, 안정적으로 시밀러를 생산할 수 있는 업체는 일부에 불과하다는 점에서 셀트리온의 경쟁 우위는 분명. 휴미라 시밀러의 미국 매출액은 24년 이후 본격적으로 확인될 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 4Q22 매출액 6,380억원(+2.7%YoY, +1,8%QoQ), 영업이익 2,208 억원(-0.5%YoY, +7.6% QoQ, OPM 34.6%)을 기록하며 컨센서스 매출액 6,257억원, 영업이익 2,231억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 2023년에는 매출액 2조 7,828억원(+15.7%YoY), 영업이익 8,477억원(+10.5%YoY)을 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 11월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,692원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 209,800원 대비 18.1% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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