[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '깔끔한 22년 마무리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '23년 연결 영업수익은 17.8조원(+3.0% YoY), 영업이익은 1.8조원(+6.1% YoY)으로 전망. 22년의 비용 효율화 효과가 기저로 작용하지만 안정적인 영업수익 증가와 비용 증가 제한으로 이익 성장은 지속될 전망. 5G 가입자가 선형적인 증가 추세를 이어가고 데이터센터의 점진적인 가동률 상승과 2H23 예정된 해저케이블 완공으로 B2B의 장기적인 실적 성장이 가시화될 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 연결 영업수익은 4.4조원(+2.5% YoY), 영업이익은 3,057억원(+36.3% YoY)으로 시장 컨센서스(4.4조원, 3,091억원)에 부합할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 11월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 17일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,125원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,125원 대비 -13.5% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 68,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,294원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '23년 연결 영업수익은 17.8조원(+3.0% YoY), 영업이익은 1.8조원(+6.1% YoY)으로 전망. 22년의 비용 효율화 효과가 기저로 작용하지만 안정적인 영업수익 증가와 비용 증가 제한으로 이익 성장은 지속될 전망. 5G 가입자가 선형적인 증가 추세를 이어가고 데이터센터의 점진적인 가동률 상승과 2H23 예정된 해저케이블 완공으로 B2B의 장기적인 실적 성장이 가시화될 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 연결 영업수익은 4.4조원(+2.5% YoY), 영업이익은 3,057억원(+36.3% YoY)으로 시장 컨센서스(4.4조원, 3,091억원)에 부합할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 11월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 17일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,125원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,125원 대비 -13.5% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 68,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,294원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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