[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '수주 12조원, 매수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2023년 연결 매출액 10.3조원(+2.6%yoy), 영업이익 7,662억원(+9.0%yoy, OPM 7.4%)으로 추정. 화공 매출액은 감소(-6.2%yoy)로 추정하며, 비화공의 매출액 증가(+10.7%)로 영업이익이 증가하는 것으로 전망(비화공 비중의 확대). 2023년 수주는 11.4조원으로 추정하며, 회사가 제시한 가이던스(12조원)보다는 다소 보수적으로 추정. 회사가 참여한 주요 입찰 안건이 약 150억달러이며, 이 중 6건(100억달러) 결과를 대기 중. 주요 파이프 라인으로 알제리 PDHPP, 사우디 자푸라2, 인도 화공, 인도네시아 에틸렌, 사우디 NEC 등이 있음. 수주 규모 확대에 맞춰 인력도 작년부터 매년 500명씩 채용 중.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '22년 4분기 연결 잠정실적으로 매출액 2.9조원(+17.0%yoy), 영업이익 2,145억원(+101.0%yoy, OPM 7.3%)을 기록하며, 하나증권 추정치 및 시장 추정치를 상회'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 40,000원(+11.1%)
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 01월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,364원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,364원 대비 16.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 41,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,667원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2023년 연결 매출액 10.3조원(+2.6%yoy), 영업이익 7,662억원(+9.0%yoy, OPM 7.4%)으로 추정. 화공 매출액은 감소(-6.2%yoy)로 추정하며, 비화공의 매출액 증가(+10.7%)로 영업이익이 증가하는 것으로 전망(비화공 비중의 확대). 2023년 수주는 11.4조원으로 추정하며, 회사가 제시한 가이던스(12조원)보다는 다소 보수적으로 추정. 회사가 참여한 주요 입찰 안건이 약 150억달러이며, 이 중 6건(100억달러) 결과를 대기 중. 주요 파이프 라인으로 알제리 PDHPP, 사우디 자푸라2, 인도 화공, 인도네시아 에틸렌, 사우디 NEC 등이 있음. 수주 규모 확대에 맞춰 인력도 작년부터 매년 500명씩 채용 중.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '22년 4분기 연결 잠정실적으로 매출액 2.9조원(+17.0%yoy), 영업이익 2,145억원(+101.0%yoy, OPM 7.3%)을 기록하며, 하나증권 추정치 및 시장 추정치를 상회'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 36,000원 -> 40,000원(+11.1%)
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 01월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,364원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,364원 대비 16.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 41,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,667원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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