[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 한미약품(128940)에 대해 '4Q22 Re: 분기 실적보다 장기 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
하나증권에서 한미약품(128940)에 대해 '에페글레나타이드의 반환 이후 21년, 22년 한미약품의 경상개발비는 감소했고, 이는 한미약품의 수익성 개선을 견인. 그러나 그동안 개발이 더뎠던 북경한미의 이중항체 분야에서 PD-L1/4-1BB 이중항체 후보물질 BH3120의 개발이 진행되며 R&D에서의 변화가 이뤄지고 있음. 분기 실적보다는 향후 R&D 방향성에 주목해야 하는 시점'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 4Q22 매출액 3,513억원(+0.2%YoY, +2.7%QoQ), 영업이익 378억원(-11.6%YoY, -19.3%QoQ, OPM 10.7%)으로 컨센서스 매출액 3,631억원, 영업이익 399억원을 하회. 한미약품 별도 기준으로는 4Q22 매출액 2,669억원(-1.5%YoY, +6.4%QoQ), 영업이익 243억원(+11.9%YoY, +5.0%QoQ, OPM 9.1%)을 기록하며 견조했으나, 북경한미는 계절적 성수기임에도 매출액 843억원(+4.9%YoY, -9.4%QoQ), 영업이익 112억원(-43.3%YoY, -53.5%QoQ, OPM 13.3%)의 부진한 실적을 기록'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 01월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 11일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 05일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,471원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 356,471원 대비 -7.4% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 340,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 하나증권이 한미약품의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,556원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
하나증권에서 한미약품(128940)에 대해 '에페글레나타이드의 반환 이후 21년, 22년 한미약품의 경상개발비는 감소했고, 이는 한미약품의 수익성 개선을 견인. 그러나 그동안 개발이 더뎠던 북경한미의 이중항체 분야에서 PD-L1/4-1BB 이중항체 후보물질 BH3120의 개발이 진행되며 R&D에서의 변화가 이뤄지고 있음. 분기 실적보다는 향후 R&D 방향성에 주목해야 하는 시점'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 4Q22 매출액 3,513억원(+0.2%YoY, +2.7%QoQ), 영업이익 378억원(-11.6%YoY, -19.3%QoQ, OPM 10.7%)으로 컨센서스 매출액 3,631억원, 영업이익 399억원을 하회. 한미약품 별도 기준으로는 4Q22 매출액 2,669억원(-1.5%YoY, +6.4%QoQ), 영업이익 243억원(+11.9%YoY, +5.0%QoQ, OPM 9.1%)을 기록하며 견조했으나, 북경한미는 계절적 성수기임에도 매출액 843억원(+4.9%YoY, -9.4%QoQ), 영업이익 112억원(-43.3%YoY, -53.5%QoQ, OPM 13.3%)의 부진한 실적을 기록'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 01월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 11일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 05일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,471원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 356,471원 대비 -7.4% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 340,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 하나증권이 한미약품의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,556원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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