[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 유한양행(000100)에 대해 '4Q22 Re: 23년의 키워드, 레이저티닙과 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2023년 연결 기준 매출액은 1조 8,727억원(+5.5%YoY), 영업이익은 683억원(+89.6%YoY, OPM 3.6%)으로 전망. 신규 런칭 프로바이오틱스로 소폭의 탑라인 성장에 더불어 판관비 절감과 기술료 수익 증가로으로 수익성 개선이 이뤄질 것. 또한 23년에 다수의 R&D 이벤트를 앞두고 있음. 작년 12월 발표한 단독 3상 LASER-301 결과를 근거로 국내 적응증 확대 승인 신청이 상반기에 진행될 예정. J&J에서 진행하는 MARIPOSA-2는 ClinicalTrials.gov 기준 23년 5월, MARIPOSA는 24년 4월 종료될 예정으로 23년 중간 결과가 가능할 것. NASH 파이프라인 YH25724는 상반기 임상 1b상에 진입할 계획이며, 지아이이노베이션에서 도입한 알러지 파이프라인 YH35324는 하반기 학회에서 1a상 결과를 발표할 예정. YH35324는 현재 아토피, 경증 알러지 환자를 대상으로 임상 1b상을 진행하고 있고 만성 특발성 두드러기로 적응증 확대를 진행할 계획'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 4Q22 매출액 4,505억원(+6.3%YoY, +4.4%QoQ), 영업이익 175억원(+268.8YoY, 흑전QoQ), 별도 기준 매출액 4,365억원(+6.6%YoY, +2.9%QoQ), 영업이익 208억원(+67.9%YoY, +364.3% QoQ)으로 컨센서스를 상회'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 80,000원(+6.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 01월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 04일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,500원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2023년 연결 기준 매출액은 1조 8,727억원(+5.5%YoY), 영업이익은 683억원(+89.6%YoY, OPM 3.6%)으로 전망. 신규 런칭 프로바이오틱스로 소폭의 탑라인 성장에 더불어 판관비 절감과 기술료 수익 증가로으로 수익성 개선이 이뤄질 것. 또한 23년에 다수의 R&D 이벤트를 앞두고 있음. 작년 12월 발표한 단독 3상 LASER-301 결과를 근거로 국내 적응증 확대 승인 신청이 상반기에 진행될 예정. J&J에서 진행하는 MARIPOSA-2는 ClinicalTrials.gov 기준 23년 5월, MARIPOSA는 24년 4월 종료될 예정으로 23년 중간 결과가 가능할 것. NASH 파이프라인 YH25724는 상반기 임상 1b상에 진입할 계획이며, 지아이이노베이션에서 도입한 알러지 파이프라인 YH35324는 하반기 학회에서 1a상 결과를 발표할 예정. YH35324는 현재 아토피, 경증 알러지 환자를 대상으로 임상 1b상을 진행하고 있고 만성 특발성 두드러기로 적응증 확대를 진행할 계획'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 4Q22 매출액 4,505억원(+6.3%YoY, +4.4%QoQ), 영업이익 175억원(+268.8YoY, 흑전QoQ), 별도 기준 매출액 4,365억원(+6.6%YoY, +2.9%QoQ), 영업이익 208억원(+67.9%YoY, +364.3% QoQ)으로 컨센서스를 상회'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 80,000원(+6.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 01월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 04일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,500원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,361원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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