[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 JW중외제약(001060)에 대해 '꾸준한 실적, 높아지는 밸류에이션 매력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JW중외제약 리포트 주요내용
하나증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '1Q23 매출액 1,737억원(+12.6%YoY, -9.2%QoQ), 영업이익 125억원(-11.6%YoY, -58.5%QoQ, OPM 7.2%)으로 컨센서스 매출액 1,693억원, 영업이익 138억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 22년실적 턴어라운드에 성공했으나 22년 주가는 부진했고 낮아진 주가로 밸류에이션 매력은 높아졌음. R&D는 추가적인 업사이드. 23년에는 아토피 후보물질 JW1601의 임상 2상 결과 발표, 통풍 후보물질 URC-102의 글로벌 임상 3상 진입 등이 예정되어 있으며, Wnt, STAT3 등 초기 파이프라인은 24년 임상 개시를 목표로 개발을 진행하고 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 매출액은 7,322억원(+8.2%YoY), 영업이익은 619억원(-7.8%YoY)으로 전망. 고성장하는 리바로젯과 23년부터 급여 확대가 예상되는 헴리브라를 통한 매출 성장이 기대'라고 밝혔다.
◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 20일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 35,000원을 제시하였다.
◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,167원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,167원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 36,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 JW중외제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JW중외제약 리포트 주요내용
하나증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '1Q23 매출액 1,737억원(+12.6%YoY, -9.2%QoQ), 영업이익 125억원(-11.6%YoY, -58.5%QoQ, OPM 7.2%)으로 컨센서스 매출액 1,693억원, 영업이익 138억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 22년실적 턴어라운드에 성공했으나 22년 주가는 부진했고 낮아진 주가로 밸류에이션 매력은 높아졌음. R&D는 추가적인 업사이드. 23년에는 아토피 후보물질 JW1601의 임상 2상 결과 발표, 통풍 후보물질 URC-102의 글로벌 임상 3상 진입 등이 예정되어 있으며, Wnt, STAT3 등 초기 파이프라인은 24년 임상 개시를 목표로 개발을 진행하고 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 매출액은 7,322억원(+8.2%YoY), 영업이익은 619억원(-7.8%YoY)으로 전망. 고성장하는 리바로젯과 23년부터 급여 확대가 예상되는 헴리브라를 통한 매출 성장이 기대'라고 밝혔다.
◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 20일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 35,000원을 제시하였다.
◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,167원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,167원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 36,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 JW중외제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.