[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 HL만도(204320)에 대해 '만전의 태세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1분기 실적은 매출 2.1조원(+23% YoY, -4% QoQ), 영업이익 659억 원(-4% YoY, +16% QoQ)으로 전망. 영업이익 기대치(721억원)를 9% 하회하는 수치. 1분기까지는 여전히 1st 부품사들의 원가 부담이 지속되는 구간. 2분기부터는 점진적인 원가 하락과 함께 고객사의 신차 출시와 신흥국 생산량 회복이 기대. 단기 실적 부진을 빠르게 씻어낼 전망. 전기차향 레퍼런스를 중심으로 변화를 준비해온 동사 입장에서 핵심 고객사의 EV향 투자 확대는 동행이 확실시되는 카드. 레버리지 효과를 통한 수익성 개선이 기대'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 65,000원(-9.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 10월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,562원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,562원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1분기 실적은 매출 2.1조원(+23% YoY, -4% QoQ), 영업이익 659억 원(-4% YoY, +16% QoQ)으로 전망. 영업이익 기대치(721억원)를 9% 하회하는 수치. 1분기까지는 여전히 1st 부품사들의 원가 부담이 지속되는 구간. 2분기부터는 점진적인 원가 하락과 함께 고객사의 신차 출시와 신흥국 생산량 회복이 기대. 단기 실적 부진을 빠르게 씻어낼 전망. 전기차향 레퍼런스를 중심으로 변화를 준비해온 동사 입장에서 핵심 고객사의 EV향 투자 확대는 동행이 확실시되는 카드. 레버리지 효과를 통한 수익성 개선이 기대'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 65,000원(-9.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 10월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,562원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,562원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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