[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 한미약품(128940)에 대해 '본업의 고성장과 마진 개선. CMO는 덤'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1Q23 연결 기준 1Q23 매출액 3,582억원(+12% YoY), 영업이익 525억원(+29% YoY) 예상. 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 +6% 상회 전망. 로수젯 등 고 마진의 자체 개발 제품 매출 증가와 스펙트럼 향 롤베돈 DS 매출 증가로 한미약품(개별)의 마진 개선 전망. 북경한미의 영업 및 공장 가동 재개로 분기 최대 실적 시현 전망. 이를 반영해 연결 기준 23년 영업이익 +11% 상향 조정. 연결 기준 23년 매출 1조 5,147억원(+14% YoY), 영업이익 2,030억원(+28% YoY) 전망. 한미약품(별도)과 북경한미의 본업 고성장 및 마진 개선 지속될 것
'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 400,000원(+14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 02월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 02일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 376,450원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 376,450원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 376,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,105원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1Q23 연결 기준 1Q23 매출액 3,582억원(+12% YoY), 영업이익 525억원(+29% YoY) 예상. 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 +6% 상회 전망. 로수젯 등 고 마진의 자체 개발 제품 매출 증가와 스펙트럼 향 롤베돈 DS 매출 증가로 한미약품(개별)의 마진 개선 전망. 북경한미의 영업 및 공장 가동 재개로 분기 최대 실적 시현 전망. 이를 반영해 연결 기준 23년 영업이익 +11% 상향 조정. 연결 기준 23년 매출 1조 5,147억원(+14% YoY), 영업이익 2,030억원(+28% YoY) 전망. 한미약품(별도)과 북경한미의 본업 고성장 및 마진 개선 지속될 것
'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 400,000원(+14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 02월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 02일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 376,450원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 376,450원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 376,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,105원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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