[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 아모레G(002790)에 대해 '2Q23 중국 소비 회복 + 방한 관광객에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레G(002790)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 1조원(YoY-20%), 영업이익 816억원(YoY-52%, 영업이익률 8%)을 기록하며, 낮아진 컨센서스를 22% 하회. 하회의 주요인은 핵심 자회사 아모레퍼시픽의 대중국 수요 부진 영향. 2분기 실적은 연결 매출 1조원(YoY+4%), 영업이익 1천억원(YoY 흑전) 예상. ① 아모레퍼시픽은 매출 9.8천억원(YoY+4%), 영업이익 813억원(YoY 흑전) 전망하며, ② 아모레 제외 뷰티 계열사 합산 실적은 매출 1.4천억원(YoY+10%), 영업이익 175억원 (YoY+72%) 기대. 아모레G는 '중국 소비 회복 + 관광객 유입 효과'가 더해지며 2분기 영업이익이 1분기 대비 증가할 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '아모레 외 뷰티 계열사의 경우 로드샵/멀티브랜드샵/면세/할인점 등 오프라인 매출 비중이 대체로 50%를 상회, 높은 오프라인 노출도를 통해 방한 외국인의 수요를 점차 키워갈 것. 추가적으로 아모레그룹의 해외 확장의 핵심 브랜드인 이니스프리가 1분기 리브랜딩을 진행, 하반기 중국을 포함한 글로벌 런칭을 앞두고 있어, 3분기 전후 수출 매출이 본격화 될 것으로 기대. 대형주 내 아모레그룹주 최선호(아모레G > 아모레P)하며 투자의견 매수, 목표주가 6만원 유지'라고 밝혔다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 02월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,800원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,800원 대비 15.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 52,000원 보다도 15.4% 높다. 이는 하나증권이 아모레G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레G 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레G(002790)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 1조원(YoY-20%), 영업이익 816억원(YoY-52%, 영업이익률 8%)을 기록하며, 낮아진 컨센서스를 22% 하회. 하회의 주요인은 핵심 자회사 아모레퍼시픽의 대중국 수요 부진 영향. 2분기 실적은 연결 매출 1조원(YoY+4%), 영업이익 1천억원(YoY 흑전) 예상. ① 아모레퍼시픽은 매출 9.8천억원(YoY+4%), 영업이익 813억원(YoY 흑전) 전망하며, ② 아모레 제외 뷰티 계열사 합산 실적은 매출 1.4천억원(YoY+10%), 영업이익 175억원 (YoY+72%) 기대. 아모레G는 '중국 소비 회복 + 관광객 유입 효과'가 더해지며 2분기 영업이익이 1분기 대비 증가할 것으로 보임'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '아모레 외 뷰티 계열사의 경우 로드샵/멀티브랜드샵/면세/할인점 등 오프라인 매출 비중이 대체로 50%를 상회, 높은 오프라인 노출도를 통해 방한 외국인의 수요를 점차 키워갈 것. 추가적으로 아모레그룹의 해외 확장의 핵심 브랜드인 이니스프리가 1분기 리브랜딩을 진행, 하반기 중국을 포함한 글로벌 런칭을 앞두고 있어, 3분기 전후 수출 매출이 본격화 될 것으로 기대. 대형주 내 아모레그룹주 최선호(아모레G > 아모레P)하며 투자의견 매수, 목표주가 6만원 유지'라고 밝혔다.
◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 02월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 아모레G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,800원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 51,800원 대비 15.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 52,000원 보다도 15.4% 높다. 이는 하나증권이 아모레G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 아모레G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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