[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 엘앤에프(066970)에 대해 '고객사 다변화 시동'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
KB증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '지난 3월 31일(현지시간) 확정된 IRA로 인해 한국 양극재 업체들의 공급자 우위 포지션이 더욱 강화될 것으로 전망됨에 따라 엘앤에프의 중장기 수혜가 기대. ① 미국 시장 내 비 중국 양극재 생산업체들에 대한 수요가 빠르게 확대됨에 따라 엘앤에프에게 고객사 다변화 기회가 발생하고 있음. 미국 현지 생산이 절박한 현대차 그룹(4/14 언론보도) 등 다수의 완성차 업체들과 양극재 공급 논의를 진행 중인 것으로 파악되어 향후 고객사 다변화에 따른 양적 성장 가속화가 예상. ② 양극재(양극활물질)가 부품이 아닌 광물로 분류됨에 따라 투자 비용 부담이 큰 미국 대신 한국에서의 Capa 증설이 가능해졌으므로 중장기 수익성 측면에서 긍정적인 영향이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 1분기 실적은 매출액 1조 3,629억원(+146% YoY), 영업이익 404억원(-24%, 영업이익률 3.0%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 하회. 고객사 가동 중단+부정적 래깅 효과'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2023년 02월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 382,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 382,500원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 300,000원 보다는 23.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 382,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,471원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
KB증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '지난 3월 31일(현지시간) 확정된 IRA로 인해 한국 양극재 업체들의 공급자 우위 포지션이 더욱 강화될 것으로 전망됨에 따라 엘앤에프의 중장기 수혜가 기대. ① 미국 시장 내 비 중국 양극재 생산업체들에 대한 수요가 빠르게 확대됨에 따라 엘앤에프에게 고객사 다변화 기회가 발생하고 있음. 미국 현지 생산이 절박한 현대차 그룹(4/14 언론보도) 등 다수의 완성차 업체들과 양극재 공급 논의를 진행 중인 것으로 파악되어 향후 고객사 다변화에 따른 양적 성장 가속화가 예상. ② 양극재(양극활물질)가 부품이 아닌 광물로 분류됨에 따라 투자 비용 부담이 큰 미국 대신 한국에서의 Capa 증설이 가능해졌으므로 중장기 수익성 측면에서 긍정적인 영향이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 1분기 실적은 매출액 1조 3,629억원(+146% YoY), 영업이익 404억원(-24%, 영업이익률 3.0%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 하회. 고객사 가동 중단+부정적 래깅 효과'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2023년 02월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 382,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 382,500원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 300,000원 보다는 23.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 382,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,471원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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