[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 '1Q23 Review: 이익 저점 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1Q23 실적 Review, 적정주가 상향. 1Q23 영업이익은 시장 기대치 소폭 하회하나, 매출액은 큰 폭으로 성장. VW향 고객사 다변화 효과가 유의미하게 나타났으며, 장기 성장동력 발현에 따른 Non-Tesla 진영 대장주 확인. 적정주가는 기존 적용 P/E 24배에 12개월 선행 EPS 596원을 적용해 14,000원으로 상향조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23 매출액 및 영업이익 각각 2.34조원(YoY +18.2%), 602억원(YoY +97.7%) 기록.2H22부터 나타나고 있는 서플라이 체인 전반에 걸친 인플레이션 관련 비용 영향 존재. 지역별 매출액 증가율은 한국/아시아/미주/유럽이 각각 YoY +18.2%/-5.5%/+22.7%/+25.8% 기록했으며, xEV비중은 25% 기록(금번부터 mild HEV 구분 제외). 유럽향 매출액이 큰 폭으로 증가했는데, 현대기아판매가 부진한 상태에서 VW의 판매량이 YoY +30% 증가세를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 14,000원(+16.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 04월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,030원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,030원 대비 26.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 12,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 다올투자증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,030원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,721원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1Q23 실적 Review, 적정주가 상향. 1Q23 영업이익은 시장 기대치 소폭 하회하나, 매출액은 큰 폭으로 성장. VW향 고객사 다변화 효과가 유의미하게 나타났으며, 장기 성장동력 발현에 따른 Non-Tesla 진영 대장주 확인. 적정주가는 기존 적용 P/E 24배에 12개월 선행 EPS 596원을 적용해 14,000원으로 상향조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23 매출액 및 영업이익 각각 2.34조원(YoY +18.2%), 602억원(YoY +97.7%) 기록.2H22부터 나타나고 있는 서플라이 체인 전반에 걸친 인플레이션 관련 비용 영향 존재. 지역별 매출액 증가율은 한국/아시아/미주/유럽이 각각 YoY +18.2%/-5.5%/+22.7%/+25.8% 기록했으며, xEV비중은 25% 기록(금번부터 mild HEV 구분 제외). 유럽향 매출액이 큰 폭으로 증가했는데, 현대기아판매가 부진한 상태에서 VW의 판매량이 YoY +30% 증가세를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 14,000원(+16.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 04월 24일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,030원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,030원 대비 26.9% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 12,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 다올투자증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,030원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,721원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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