[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q23 리뷰: 유선 부문의 에너지 둔화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1분기 연결 영업수익과 서비스매출액은 각각 3.54조원(YoY +3.9%), 2.82조원(YoY +1.8%)을 기록. 연결 영업이익은 2,602억원(YoY -0.4%)으로 컨센서스를 소폭 하회. 1Q23 서비스 매출 성장률 둔화는 유선 부문의 매출 성장률 둔화에 기인'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 ''23년 별도 기준 서비스 매출 증가율 +4% 목표를 제시한 바 있으며, 1Q23 별도 매출 증가율은 YoY +2.0%로 이에 못 미쳤음. 유선 부문의 성장률을 끌어올려야 매출 증가 목표를 맞출 수 있을 것으로 전망. 비용 통제 노력은 지속될 전망이며, 연결 영업이익은 1.12조원으로 증가할 전망. 과거에 동사는 통신 업종 내에서 성장주로 차별화됐으나, 차세대 성장 전략으로 내세운 유플러스 3.0은 여전히 실험적이며, 별도 부문의 성장률도 둔화된 점이 아쉬운 부분. 다만 예상 DPS는 750원으로 시가배당률은 6.6%에 달함. 안정적 주가 흐름은 기대할 수 있을 것.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 02월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,625원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,625원 대비 28.0% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 17,000원 보다도 17.6% 높다. 이는 유안타증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,444원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1분기 연결 영업수익과 서비스매출액은 각각 3.54조원(YoY +3.9%), 2.82조원(YoY +1.8%)을 기록. 연결 영업이익은 2,602억원(YoY -0.4%)으로 컨센서스를 소폭 하회. 1Q23 서비스 매출 성장률 둔화는 유선 부문의 매출 성장률 둔화에 기인'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 ''23년 별도 기준 서비스 매출 증가율 +4% 목표를 제시한 바 있으며, 1Q23 별도 매출 증가율은 YoY +2.0%로 이에 못 미쳤음. 유선 부문의 성장률을 끌어올려야 매출 증가 목표를 맞출 수 있을 것으로 전망. 비용 통제 노력은 지속될 전망이며, 연결 영업이익은 1.12조원으로 증가할 전망. 과거에 동사는 통신 업종 내에서 성장주로 차별화됐으나, 차세대 성장 전략으로 내세운 유플러스 3.0은 여전히 실험적이며, 별도 부문의 성장률도 둔화된 점이 아쉬운 부분. 다만 예상 DPS는 750원으로 시가배당률은 6.6%에 달함. 안정적 주가 흐름은 기대할 수 있을 것.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 02월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,625원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,625원 대비 28.0% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 17,000원 보다도 17.6% 높다. 이는 유안타증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,444원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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