[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 삼성전기(009150)에 대해 '차별화 실적/경쟁력 감안, 주가 약세는 지나치다.'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 영업이익률은 2023년 2분기 10% 초반으로 회복을 예상. 중국의 리오프닝 효과가 부진하나 2023년 하반기 애플의 스마트폰 신모델 출시, 반도체 회복의 가정(PC 및 서버 수요 증가)을 반영하면 2023년 하반기에 MLCC 가동률은 현 시점대비 높아질 전망. FC BGA 사업의 고성장 전망은 유효. PC 수요 둔화로 2023년 매출 약화가 예상되나 2024년 이후에 신규 투자 효과 및 수요 확대로 다시 높은 성장세를 예상. 카메라모듈도 새로운 변화(매출 성장)을 예상. 폴더블폰 시장의 개화는 다수 업체의 참여로 새로운 고객 확보 기회로 판단. 2023년 하반기에 구글의 폴더블폰 출시, 중국 스마트폰 업체의 적극적인 참여로 고화소 카메라 및 폴디드줌 카메라 채택 증가를 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 2분기 추정 영업이익(1,955억원 +39.6% yoy/ 컨센서스 1,893억원)은 대형 IT대비 유일하게 전분기대비 증가'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 04월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 27일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,750원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 영업이익률은 2023년 2분기 10% 초반으로 회복을 예상. 중국의 리오프닝 효과가 부진하나 2023년 하반기 애플의 스마트폰 신모델 출시, 반도체 회복의 가정(PC 및 서버 수요 증가)을 반영하면 2023년 하반기에 MLCC 가동률은 현 시점대비 높아질 전망. FC BGA 사업의 고성장 전망은 유효. PC 수요 둔화로 2023년 매출 약화가 예상되나 2024년 이후에 신규 투자 효과 및 수요 확대로 다시 높은 성장세를 예상. 카메라모듈도 새로운 변화(매출 성장)을 예상. 폴더블폰 시장의 개화는 다수 업체의 참여로 새로운 고객 확보 기회로 판단. 2023년 하반기에 구글의 폴더블폰 출시, 중국 스마트폰 업체의 적극적인 참여로 고화소 카메라 및 폴디드줌 카메라 채택 증가를 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 2분기 추정 영업이익(1,955억원 +39.6% yoy/ 컨센서스 1,893억원)은 대형 IT대비 유일하게 전분기대비 증가'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 04월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 27일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,750원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.