[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 대우건설(047040)에 대해 '선택과 집중 능력자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 5,500원 제시하며 커버리지 개시. 거점 국가 위주의 전략적 해외 사업 수행 전략. 수의계약 비율 높아 안정적 수주 가능. 플랜트부문 수주가 가이던스를 크게 상회할 것으로 기대되어 주택부문 리스크를 상쇄할 것. '22년 주택/건축 비중 61%로 높은 수준이나 타 부문의 양호한 수익성이 주택 리스크를 방어. LNG 액화플랜트, 원전 등 진입장벽 높은 시장에서의 경쟁우위는 동사의 성장성을 제고.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1Q23 플랜트부문 수주금액 1조 8,058억원(나이지리아 Kduna 정유공장 6,700억원, 리비아 Fasst-track 발전플랜트 1조 500억원 등)으로 연간 가이던스 2조원의 90% 이상을 이미 달성. 리비아, 이라크, 나이지리아 등 거점국가 중심의 안정적 해외 사업(플랜트 및 토목) 수행 중. 리비아 Fast-track 발전플랜트 프로젝트는 수의계약 베이스로, 빠른 공정 진행이 예상됨. 올해 하반기부터 매출을 발생시키며 매출과 이익단에 기여할 것.'라고 밝혔다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,000원 -> 5,500원(-21.4%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2022년 07월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,893원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,893원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 22.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,893원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,873원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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