[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 25일 한온시스템(018880)에 대해 '프리미엄 브랜드향 수주로 보는 중장기 성장 스토리'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '현재 주가는 수주 증가보다는 이익 회복에 초점. 2023년 주가 트리거는 1) 전동화 매출 급증에 따른 EV 열관리 부품사업 수익성 확대, 2) 미국 업체향 ecompressor 공급 수주 가능성. 현재 P/E 18배 수준으로 역사적 밸류에이션 범위 내에서 저평가 구간에 해당. 2023년에도 EV 열관리시스템 신규 수주 확대가 예상됨은 물론이고, 기존 수주분의 매출 현실화로 밸류에이션 재평가 기대. 수주잔고 63조원 중 30% 이상이 독일 3사로, 유럽 프리미엄 브랜드들의 높은 마진율은 동사 실적에 그대로 작용. 2026년에는 Ford향 대규모 수주를 반영하여 40%까지 기대되므로 장기적으로 밸류에이션 상향 모멘텀 뚜렷.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 12,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 12,000원을 제시했다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,164원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,164원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,164원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,258원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '현재 주가는 수주 증가보다는 이익 회복에 초점. 2023년 주가 트리거는 1) 전동화 매출 급증에 따른 EV 열관리 부품사업 수익성 확대, 2) 미국 업체향 ecompressor 공급 수주 가능성. 현재 P/E 18배 수준으로 역사적 밸류에이션 범위 내에서 저평가 구간에 해당. 2023년에도 EV 열관리시스템 신규 수주 확대가 예상됨은 물론이고, 기존 수주분의 매출 현실화로 밸류에이션 재평가 기대. 수주잔고 63조원 중 30% 이상이 독일 3사로, 유럽 프리미엄 브랜드들의 높은 마진율은 동사 실적에 그대로 작용. 2026년에는 Ford향 대규모 수주를 반영하여 40%까지 기대되므로 장기적으로 밸류에이션 상향 모멘텀 뚜렷.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 12,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 12,000원을 제시했다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,164원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,164원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,164원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,258원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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