[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 씨에스윈드(112610)에 대해 'IRA 수혜 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
키움증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2분기 영업이익은 421억원(+72%QoQ, +118%YoY)으로 기존 분기 최대치였던 1Q21 318억원을 뛰어넘는 사상 최대 실적으로 컨센서스 413억원에 부합을 예상. 미국법인의 가동률 상승으로 AMPC(첨단제조생산세액공제)가 늘어나고 생산 비효율도 개선되어 수익성이 1분기보다 개선될 전망. IRA가 본격적으로 시행됨에 따라 미국 풍력시장은 앞으로 폭발적 성장이 기대되며 이에 맞춰 미국 법인을 증설하고 있는 동사의 직접적인 수혜는 올해부터 숫자로 확인할 수 있을 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '아직 터빈사와의 배분율이 최종 확정되지는 않았지만 미국 IRA에 따른 AMPC가 올해부터 반영되기 시작하면서 영업이익은 22년 421억원에서 23년 1,573억원 → 24년 2,413억원 → 25년 3,016억원으로 빠르게 성장할 전망. 미국 AMPC 효과를 반영해 동사의 실적 전망치를 상향하고 목표주가를 110,000원으로 상향, 투자의견 Buy를 유지. 목표주가는 24E PER 30X를적용했으며 글로벌 풍력 터빈 1위 Vestas社의 Valuation 수준을 적용 '라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 110,000원(+20.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 02월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 20.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 21일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,545원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,545원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 140,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,400원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
키움증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2분기 영업이익은 421억원(+72%QoQ, +118%YoY)으로 기존 분기 최대치였던 1Q21 318억원을 뛰어넘는 사상 최대 실적으로 컨센서스 413억원에 부합을 예상. 미국법인의 가동률 상승으로 AMPC(첨단제조생산세액공제)가 늘어나고 생산 비효율도 개선되어 수익성이 1분기보다 개선될 전망. IRA가 본격적으로 시행됨에 따라 미국 풍력시장은 앞으로 폭발적 성장이 기대되며 이에 맞춰 미국 법인을 증설하고 있는 동사의 직접적인 수혜는 올해부터 숫자로 확인할 수 있을 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '아직 터빈사와의 배분율이 최종 확정되지는 않았지만 미국 IRA에 따른 AMPC가 올해부터 반영되기 시작하면서 영업이익은 22년 421억원에서 23년 1,573억원 → 24년 2,413억원 → 25년 3,016억원으로 빠르게 성장할 전망. 미국 AMPC 효과를 반영해 동사의 실적 전망치를 상향하고 목표주가를 110,000원으로 상향, 투자의견 Buy를 유지. 목표주가는 24E PER 30X를적용했으며 글로벌 풍력 터빈 1위 Vestas社의 Valuation 수준을 적용 '라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 110,000원(+20.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 02월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 20.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 21일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,545원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,545원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 140,000원 보다는 -21.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,400원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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