[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q23 프리뷰: 기대되는 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q 영업수익 4조3,510억원(+1.4% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익 4,695억원으로 예상치 소폭 하회할 것으로 전망. 2Q에 플래그십 스마트폰 부재 탓에 무선사업부 매출 성장세가 주춤했고, 최근 규제 강화로 MVNO 시장 경쟁이 강화되면서 마케팅 비용이 +2% QoQ 가량 증가한 것으로 예상. SK브로드밴드의 엔터프라이즈 사업부 매출 4,104억원(+13.8% YoY)으로 성장을 견인할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '하반기에 1) 자사주 매입 정책 발표 예정이며, 2) 현시점 배당수익률은 7.4% 수준, 3) 23년 예상 영업수익은 17.6조원(+1.8%), 영업이익은 1.78조원으로 하반기 매출 회복과 감가상각비 및 마케팅비 안정화가 지속돼 기존 예상을 상회할 것으로 기대. 통신 3사 중 최선호주를 유지'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 05월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,812원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,812원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,188원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q 영업수익 4조3,510억원(+1.4% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익 4,695억원으로 예상치 소폭 하회할 것으로 전망. 2Q에 플래그십 스마트폰 부재 탓에 무선사업부 매출 성장세가 주춤했고, 최근 규제 강화로 MVNO 시장 경쟁이 강화되면서 마케팅 비용이 +2% QoQ 가량 증가한 것으로 예상. SK브로드밴드의 엔터프라이즈 사업부 매출 4,104억원(+13.8% YoY)으로 성장을 견인할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '하반기에 1) 자사주 매입 정책 발표 예정이며, 2) 현시점 배당수익률은 7.4% 수준, 3) 23년 예상 영업수익은 17.6조원(+1.8%), 영업이익은 1.78조원으로 하반기 매출 회복과 감가상각비 및 마케팅비 안정화가 지속돼 기존 예상을 상회할 것으로 기대. 통신 3사 중 최선호주를 유지'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 05월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,812원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,812원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,188원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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