[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 대한항공(003490)에 대해 '2Q review - 여객 매출 고성장 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2Q23 별도기준 매출액이 전년 대비 6.1% 증가한 3.5조원을 달성했으나, 영업이익은 36.4% 감소한 4,680억원을 기록. 국제선 여객 매출이 약 2.1조원으로 사상 최고치를 기록 했음에도 화물 yield 하락세가 이어지면서 4Q22부터 매출 성장에도 이익 감소세가 이어지는 상황. 이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 목표주가 3.6만원(2024E 글로벌 peer 평균 P/B 1.45배)과 BUY 투자의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 36,000원(+16.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 05월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 04일 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 36,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,400원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 36,000원은 23년 08월 03일 발표한 NH투자증권의 36,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,400원 대비 7.8% 높은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,636원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2Q23 별도기준 매출액이 전년 대비 6.1% 증가한 3.5조원을 달성했으나, 영업이익은 36.4% 감소한 4,680억원을 기록. 국제선 여객 매출이 약 2.1조원으로 사상 최고치를 기록 했음에도 화물 yield 하락세가 이어지면서 4Q22부터 매출 성장에도 이익 감소세가 이어지는 상황. 이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 목표주가 3.6만원(2024E 글로벌 peer 평균 P/B 1.45배)과 BUY 투자의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 36,000원(+16.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 05월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 04일 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 36,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,400원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 36,000원은 23년 08월 03일 발표한 NH투자증권의 36,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,400원 대비 7.8% 높은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,636원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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