[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 '2Q23 Review: 쇼크를 벗어나다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 111,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2Q23 연결 영업이익은 418억원을 기록하며 컨센서스(431억원)에 부합. 베트남, 중국 법인 부진 등에도 불구하고 미국 법인 중심으로 QoQ 마진 개선. 2Q23 글로벌 터빈 3사 모두 수주 성장 시현. 동사도 곧 동참 전망. Siemens 터빈 이슈, 재무구조 우려 등으로 인한 최근 조정은 매수 기회. 투자의견 Buy, 적정주가 111,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 영업이익은 418억원(+116.6% YoY)을 기록하며 컨센서스(431억원)에 부합. AMPC(생산세제혜택)는 276억원이 인식. 1)베트남, 중국 법인의 부진으로 매출액(4,155억원)이 컨센서스(4,464억원)에 못미쳤고, 2)터키법인에서 일부 재고를 떨어내는 과정에서 이익률 악화요인이 있었음에도 불구하고 QoQ 마진 개선을 이뤄냈다는 점에서 긍정적으로 평가. 미국, 포르투갈 법인에서 매출 및 마진 개선이 점진적으로 나타나고 있는 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 111,000원 -> 111,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 111,000원은 2023년 06월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 111,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 111,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,182원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 111,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,182원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 140,000원 보다는 -20.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,143원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
메리츠증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '2Q23 연결 영업이익은 418억원을 기록하며 컨센서스(431억원)에 부합. 베트남, 중국 법인 부진 등에도 불구하고 미국 법인 중심으로 QoQ 마진 개선. 2Q23 글로벌 터빈 3사 모두 수주 성장 시현. 동사도 곧 동참 전망. Siemens 터빈 이슈, 재무구조 우려 등으로 인한 최근 조정은 매수 기회. 투자의견 Buy, 적정주가 111,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 영업이익은 418억원(+116.6% YoY)을 기록하며 컨센서스(431억원)에 부합. AMPC(생산세제혜택)는 276억원이 인식. 1)베트남, 중국 법인의 부진으로 매출액(4,155억원)이 컨센서스(4,464억원)에 못미쳤고, 2)터키법인에서 일부 재고를 떨어내는 과정에서 이익률 악화요인이 있었음에도 불구하고 QoQ 마진 개선을 이뤄냈다는 점에서 긍정적으로 평가. 미국, 포르투갈 법인에서 매출 및 마진 개선이 점진적으로 나타나고 있는 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 111,000원 -> 111,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 111,000원은 2023년 06월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 111,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 111,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,182원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 111,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,182원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 140,000원 보다는 -20.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,143원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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