[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 11일 NHN(181710)에 대해 '비용 통제는 제대로 확인, 이제 성장을 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '2Q23 Review 및 사업부문 성장성 점검. 1) 웹보드 게임 비수기와 2) 공공 클라우드 전환 매출 감소가 겹쳤음에도 비용 통제 효과로 이익 체력 입증. 연간 이익 턴어라운드의 가시성 높아짐에 따라 밸류에이션 매력 부각될 전망. 이익 전망치는 상향하나 클라우드 사업의 매출 성장성이 재확인되기 전까지 밸류에이션 반등이 제한적일 수 있음을 고려하여 적정 PER 하향 조정. 적정주가 및 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 5,514억원(YoY +8%, QoQ +1%)과 영업이익 209억원 (YoY +302%, QoQ +9%)으로 컨센서스 부합. 캐쉬카우인 웹보드 사업이 계절적 비수기였음에도 불구하고 다시 한번 광고선전비를 중심으로 비용 통제 효과를 입증. 성장을 지속 가능한 수준의 비용 통제가 이루어지고 있다고 판단. 광고선전비가 감소했음에도 1) 웹보드 게임 매출은 YoY +21%, 모바일 웹보드 게임 매출은 YoY +46%로 규제 완화 효과가 더해진 성장을 지속했고 2) 페이코 거래액도 2.7조원으로 YoY +17% 성장했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 07월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,400원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,400원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 43,000원 보다는 -16.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,000원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '2Q23 Review 및 사업부문 성장성 점검. 1) 웹보드 게임 비수기와 2) 공공 클라우드 전환 매출 감소가 겹쳤음에도 비용 통제 효과로 이익 체력 입증. 연간 이익 턴어라운드의 가시성 높아짐에 따라 밸류에이션 매력 부각될 전망. 이익 전망치는 상향하나 클라우드 사업의 매출 성장성이 재확인되기 전까지 밸류에이션 반등이 제한적일 수 있음을 고려하여 적정 PER 하향 조정. 적정주가 및 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 5,514억원(YoY +8%, QoQ +1%)과 영업이익 209억원 (YoY +302%, QoQ +9%)으로 컨센서스 부합. 캐쉬카우인 웹보드 사업이 계절적 비수기였음에도 불구하고 다시 한번 광고선전비를 중심으로 비용 통제 효과를 입증. 성장을 지속 가능한 수준의 비용 통제가 이루어지고 있다고 판단. 광고선전비가 감소했음에도 1) 웹보드 게임 매출은 YoY +21%, 모바일 웹보드 게임 매출은 YoY +46%로 규제 완화 효과가 더해진 성장을 지속했고 2) 페이코 거래액도 2.7조원으로 YoY +17% 성장했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 07월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,400원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,400원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 43,000원 보다는 -16.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,000원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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