[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 NHN(181710)에 대해 '결제와 기술 부문이 이끌어갈 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
교보증권에서 NHN(181710)에 대해 '2Q23 매출은 5,514억원(YoY +7.8%), 영익은 209억원(YoY +302.1%)를 기록하며 시장 예상치에 부합. 1Q23~2Q23부터 확인된 수익성 개선과 함께, 결제 및 기술 부문의 매출 성장이 장기 성장을 이끌어갈 것으로 예상. 특히, 기술부문의 경우 현재 진행중인 2024년 예산 심의를 고려할 때 올해 대비 정부의 전환 예산이 크게 증가할 것으로 예상되며, NHN 클라우드는 공공부문에서 국내 최초로 행정망 서비스를 제공 하고 있어 유리한 상황으로 파악됨. 또한 페이코의 경우 성장 가능성이 있는 기업복지솔루션 등에 비용 집행이 최적화되어 성장을 지속해나갈 수 있을 것으로 예상. 수익성 측면에 서는 커머스 부문의 상반기 대비 하반기 계절적 회복이 OPM 개선에 기여할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 07월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,700원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,700원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 46,000원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,333원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
교보증권에서 NHN(181710)에 대해 '2Q23 매출은 5,514억원(YoY +7.8%), 영익은 209억원(YoY +302.1%)를 기록하며 시장 예상치에 부합. 1Q23~2Q23부터 확인된 수익성 개선과 함께, 결제 및 기술 부문의 매출 성장이 장기 성장을 이끌어갈 것으로 예상. 특히, 기술부문의 경우 현재 진행중인 2024년 예산 심의를 고려할 때 올해 대비 정부의 전환 예산이 크게 증가할 것으로 예상되며, NHN 클라우드는 공공부문에서 국내 최초로 행정망 서비스를 제공 하고 있어 유리한 상황으로 파악됨. 또한 페이코의 경우 성장 가능성이 있는 기업복지솔루션 등에 비용 집행이 최적화되어 성장을 지속해나갈 수 있을 것으로 예상. 수익성 측면에 서는 커머스 부문의 상반기 대비 하반기 계절적 회복이 OPM 개선에 기여할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 07월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,700원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,700원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 46,000원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,333원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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