[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 DL이앤씨(375500)에 대해 '본격적인 실적 턴어라운드는 2024년에 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '3Q23 매출액은 1.9조원(YoY +6.0%, QoQ -0.6%), 영업이익 831억원(YoY -28.6%, QoQ +15.6%)로 영업이익 기준 낮아진 컨센서스에 부합할 전망. YTD 신규착공이 적어(본사 2,500세대 내외, DL건설 없음) 1) 주택/건축 매출 성장이 둔화되고 있고, 2) 현장 mix 개선에 따른 원가율 개선이 지연됐기 때문. 3) DL건설의 저수익 건축공사 준공 지연도 실적 부진의 원인이 되었음. 4Q까지도 유사한 흐름의 실적이 예상되나, 국내외 플랜트 매출이 회복되는 2024년에는 실적 턴어라운드가 가능할 전망. 특히 계약구조 변경으로 공사 재개가 예정된 러시아 발틱PJT 매출이 반영될수록 전사 실적 성장 폭이 확대될 전망'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 08월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,821원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,821원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 52,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,167원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '3Q23 매출액은 1.9조원(YoY +6.0%, QoQ -0.6%), 영업이익 831억원(YoY -28.6%, QoQ +15.6%)로 영업이익 기준 낮아진 컨센서스에 부합할 전망. YTD 신규착공이 적어(본사 2,500세대 내외, DL건설 없음) 1) 주택/건축 매출 성장이 둔화되고 있고, 2) 현장 mix 개선에 따른 원가율 개선이 지연됐기 때문. 3) DL건설의 저수익 건축공사 준공 지연도 실적 부진의 원인이 되었음. 4Q까지도 유사한 흐름의 실적이 예상되나, 국내외 플랜트 매출이 회복되는 2024년에는 실적 턴어라운드가 가능할 전망. 특히 계약구조 변경으로 공사 재개가 예정된 러시아 발틱PJT 매출이 반영될수록 전사 실적 성장 폭이 확대될 전망'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 08월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,821원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,821원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 52,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,167원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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