[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 LG화학(051910)에 대해 '버릴 것은 버리고, 키울 것은 제대로 키운다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 720,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q23 실적은 LG에너지솔루션의 실적 호조로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 화학은 BEP 수준이며, 첨단소재 사업은 양극재 사업 수익성 부진으로 전분기 대비 악화될 전망. 최근 Toyota향 양극재 수주. LG엔솔향 물량 비중이 점차 줄고, 자체 고객 비중이 증가하면서 양극재 사업 가치 부각될 전망. 최근 Legacy 사업 정리를 통한 현금 유입 및 미래 사업 투자 긍정적. 중장기 배터리 소재, Green 소재, 헬스케어 등 성장사업 중심으로 포트폴리오 갖춰갈 전망 - 보유지분가치 하락 및 화학업황 악화 등을 반영하여 목표주가를 720,000원으로 하향하나 여전히 긍정적인 관점 유지. 화학업종 Top pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 실적은 매출액 13.5조원(-7.3% qoq, -5.0% yoy), 영업이익 8,306억원(+34.9% qoq, -7.8% yoy) 기록하며 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망. 현재 시가총액은 보유중인 LG에너지솔루션 가치에도 못 미치고 있는 저평가 국면으로 판단'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 720,000원(-20.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 720,000원은 2023년 08월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 20일 810,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 06일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 720,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 842,050원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 720,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 842,050원 대비 -14.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 650,000원 보다는 10.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 842,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 915,263원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q23 실적은 LG에너지솔루션의 실적 호조로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 화학은 BEP 수준이며, 첨단소재 사업은 양극재 사업 수익성 부진으로 전분기 대비 악화될 전망. 최근 Toyota향 양극재 수주. LG엔솔향 물량 비중이 점차 줄고, 자체 고객 비중이 증가하면서 양극재 사업 가치 부각될 전망. 최근 Legacy 사업 정리를 통한 현금 유입 및 미래 사업 투자 긍정적. 중장기 배터리 소재, Green 소재, 헬스케어 등 성장사업 중심으로 포트폴리오 갖춰갈 전망 - 보유지분가치 하락 및 화학업황 악화 등을 반영하여 목표주가를 720,000원으로 하향하나 여전히 긍정적인 관점 유지. 화학업종 Top pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 실적은 매출액 13.5조원(-7.3% qoq, -5.0% yoy), 영업이익 8,306억원(+34.9% qoq, -7.8% yoy) 기록하며 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망. 현재 시가총액은 보유중인 LG에너지솔루션 가치에도 못 미치고 있는 저평가 국면으로 판단'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 720,000원(-20.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 720,000원은 2023년 08월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 20일 810,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 06일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 720,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 842,050원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 720,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 842,050원 대비 -14.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 650,000원 보다는 10.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 842,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 915,263원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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