[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 19일 DL이앤씨(375500)에 대해 'DL건설과의 주식 포괄적 교환 건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
교보증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 43,000원으로 17.3% 하향. 목표주가 하향은 최근 부동산 시장 침체 영향으로 건설업종 전반의 주가 하락 반영 때문. ’23. 10.18 DL이앤씨는 공시를 통해 자회사인 DL건설과의 주식 포괄적 교환 계획을 발표. 포괄적 교환이 실행되면 DL건설은 DL이앤씨의 100% 자회사가 되고, DL건설은 비상장 회사로 전환하게 됨. 당사가 해당 회사들의 포괄적 주식 교환 계획의 ① 주식교환 비율, ② 주주 가치 보호 및 ③ 지배구조 변환 등을 검토 한 바, ① 양 사 모두에 불리 함이 없고, ② 지배구조 강화와도 무관하고, ③ 중장기적으로 양 사 주주 모두에 이익이 된다 판단. 특히 급변하는 주택 시장 리스크 下 금융 조달 비용, PF문제, 지방 미분양 문제 등을 감안하면 어려운 시장 환경 속 현명한 판단을 통해 향후 발생할지 모를 리스크를 사전 차단함으 로써 양사 주주 이익을 보호하는 효과가 크다 판단'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 43,000원(-17.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 05월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -17.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,179원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,179원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 26.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,179원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,833원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
교보증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 43,000원으로 17.3% 하향. 목표주가 하향은 최근 부동산 시장 침체 영향으로 건설업종 전반의 주가 하락 반영 때문. ’23. 10.18 DL이앤씨는 공시를 통해 자회사인 DL건설과의 주식 포괄적 교환 계획을 발표. 포괄적 교환이 실행되면 DL건설은 DL이앤씨의 100% 자회사가 되고, DL건설은 비상장 회사로 전환하게 됨. 당사가 해당 회사들의 포괄적 주식 교환 계획의 ① 주식교환 비율, ② 주주 가치 보호 및 ③ 지배구조 변환 등을 검토 한 바, ① 양 사 모두에 불리 함이 없고, ② 지배구조 강화와도 무관하고, ③ 중장기적으로 양 사 주주 모두에 이익이 된다 판단. 특히 급변하는 주택 시장 리스크 下 금융 조달 비용, PF문제, 지방 미분양 문제 등을 감안하면 어려운 시장 환경 속 현명한 판단을 통해 향후 발생할지 모를 리스크를 사전 차단함으 로써 양사 주주 이익을 보호하는 효과가 크다 판단'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 43,000원(-17.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 05월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -17.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,179원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,179원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 26.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,179원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,833원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.