[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 티앤엘(340570)에 대해 '유럽 매출 본격화 시점에 대한 관심'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 티앤엘 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 티앤엘(340570)에 대해 '3Q23 예상 매출액 301억원(+47% yoy), 영업이익 95억원(+55% yoy). 2023년은 상고하저. 히어로코스메틱스의 C&D 인수 이후 초기 입점 점포 확장을 위한 높았던 재고 수요를 감안하면, 4분기에도 상반기 대비 부진한 상태는 지속될 것으로 전망. 유럽 매출 본격화 시점에 대한 관심. 동사 2023년 예상 실적은 상반기의 매출과 이익 비중이 54%, 56%. 주요 고객의 미국 채널 확장 전략에 따라 상반기에 실적 쏠림이 집중된 것이 이유.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 매출액은 301억원(+47% yoy), 영업이익 95억원(+55% yoy)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 지역별 매출은 내수 75억원(-3% yoy), 수출 226억원(+77% yoy)을 예상. 내수는 국내 주요 H&B향 매출이 견조했던 것으로 파악. 코로나 이전 연간 60억원대의 매출을 했던 채널이기 때문에 매출 회복이 진행되고 있는 것으로 파악. 수출은 마이티패치의 미국 채널 확장 전략에 따라 높은 성장세가 지속. 영업이익률은 32%(+2%p yoy)로 고정비 효과가 지속되면서 3분기 반영될 성과급을 감안해도 개선세가 지속 됐을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 티앤엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 04월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다.
◆ 티앤엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,750원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,750원 대비 -18.1% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 59,000원 보다도 -10.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 티앤엘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,750원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 티앤엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티앤엘 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 티앤엘(340570)에 대해 '3Q23 예상 매출액 301억원(+47% yoy), 영업이익 95억원(+55% yoy). 2023년은 상고하저. 히어로코스메틱스의 C&D 인수 이후 초기 입점 점포 확장을 위한 높았던 재고 수요를 감안하면, 4분기에도 상반기 대비 부진한 상태는 지속될 것으로 전망. 유럽 매출 본격화 시점에 대한 관심. 동사 2023년 예상 실적은 상반기의 매출과 이익 비중이 54%, 56%. 주요 고객의 미국 채널 확장 전략에 따라 상반기에 실적 쏠림이 집중된 것이 이유.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 매출액은 301억원(+47% yoy), 영업이익 95억원(+55% yoy)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 지역별 매출은 내수 75억원(-3% yoy), 수출 226억원(+77% yoy)을 예상. 내수는 국내 주요 H&B향 매출이 견조했던 것으로 파악. 코로나 이전 연간 60억원대의 매출을 했던 채널이기 때문에 매출 회복이 진행되고 있는 것으로 파악. 수출은 마이티패치의 미국 채널 확장 전략에 따라 높은 성장세가 지속. 영업이익률은 32%(+2%p yoy)로 고정비 효과가 지속되면서 3분기 반영될 성과급을 감안해도 개선세가 지속 됐을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 티앤엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 04월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다.
◆ 티앤엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,750원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,750원 대비 -18.1% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 59,000원 보다도 -10.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 티앤엘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,750원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 티앤엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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