[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 01일 솔루엠(248070)에 대해 '3분기 실적에도 깜짝 놀랄 수 있을까'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
SK증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '상반기 깜짝 실적을 주도했던 ESL 의 성장은 해가 바뀌어도 계속될 것으로 예상. 상대적으로 ESL 의 보급이 활발했던 북미/유럽 지역의 경우 어느덧 교체 수요가 발생할 시기가 되었고, 우리나라를 비롯한 아시아권 국가들은 새롭게 ESL 을 도입하고 있기 때문. 3분기 매출액은 4,984억원, 영업이익 342억원 수준을 기록할 것으로 추정. 이는 지난 9 월 목표주가 상향 리포트를 통해 제시했던 수치이며 시장 컨센서스 대비 매출액은 2.2%, 영업이익은 21.8% 높은 수준. 시장에서는 ESL 부문에서의 상고하저 우려가 있었던 것이 사실. 하지만 ESL 적용 분야와 매장수는 꾸준히 확대되고 있음. 상반기보다 상대적으로 규모는 작아지더라도 ESL 관련 매출은 지속될 가능성이 높다는 판단. 주목해야 할 부분은 파워모듈 및 VS 사업 부문의 반등. 올 상반기 상대적 비수기를 지나고 본격적인 영업이익 기여 시점이 도래했다고 판단. 전방 산업인 디스플레이 시장의 점진적 반등, 글로벌 기업으로의 고객사 확대 효과 등이 3 분기 파워모듈 및 VS 사업 부문의 반등을 주도했을 것으로 보임. 시장 컨센서스를 웃도는 3분기 실적이 기대'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '최근 언론을 통해 발표된 솔루엠의 전기차 충전기용 파워모듈 CE 인증, 리테일용 전기차 충전기 디자인상 수상 등의 소식은 동사가 보유한 기술력이 충분히 새로운 영역으 로의 확대 적용이 가능하다는 것을 방증. 특히 최근 대두된 전기차 충전기 파워모듈 A/S 등의 이슈는 국산 파워모듈의 필요성과 중요성을 부각시켰고, 이는 또 다른 성장 모멘텀으로 작용할 전망. 특히 솔루엠이 보유한 ESL 과 디지털 사이니지 기술이 전기차 충전기와 결합한다면, 충전기 안전성은 물론 고객 편의성까지 극대화된 전기차 충전기 출시가 가능하다는 점에서 새로운 틈새시장 공략이 가능할 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 09월 20일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 32,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,200원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,200원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,250원 대비 28.6% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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