[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 LG유플러스(032640)에 대해 '유플러스만의 강점을 찾아야할 것'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '과거 LG유플러스가 가지고 있던 3위 사업자로서의 장점인 고성장, 차별화 등 포인트가 사라지고 있음. 통신 산업의 특성상 차별화가 쉽지 않지 만, 경쟁사를 따라가는 전략은 적절치 않다고 판단. 2024년 실적은 서비스매출액 12.1조원(+3.7% y-y), 영업이익 1.13조원 (+3.4% y-y), 당기순이익 7,033억원(+1.1% y-y)을 예상. 영업이익 성장률이 2020년 +29.1% y-y, 2021년 +10.5% y-y, 2022년 +10.4% y-y에서 2023년 +0.8% y-y, 2024년 +3.4% y-y로 둔화되는 구간에 진입'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 11,500원(-11.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2023년 08월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 24일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,469원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,469원 대비 -20.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 12,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,469원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '과거 LG유플러스가 가지고 있던 3위 사업자로서의 장점인 고성장, 차별화 등 포인트가 사라지고 있음. 통신 산업의 특성상 차별화가 쉽지 않지 만, 경쟁사를 따라가는 전략은 적절치 않다고 판단. 2024년 실적은 서비스매출액 12.1조원(+3.7% y-y), 영업이익 1.13조원 (+3.4% y-y), 당기순이익 7,033억원(+1.1% y-y)을 예상. 영업이익 성장률이 2020년 +29.1% y-y, 2021년 +10.5% y-y, 2022년 +10.4% y-y에서 2023년 +0.8% y-y, 2024년 +3.4% y-y로 둔화되는 구간에 진입'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 11,500원(-11.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2023년 08월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 24일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,469원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,469원 대비 -20.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 12,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,469원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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