[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 코웨이(021240)에 대해 '3Q23 Review: 소비 둔화에도 빛나는 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '3Q23 Review: 소비 둔화에도 되려 빛나는 실적. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 73,000원으로 조정. 말레이시아의 경쟁 심화 내용을 반영해 연간 실적을 조정했고, 기존 적용 target multiple 10배는 유지. 견고한 계정 수를 바탕으로 국내 실적은 안정적으로 이어지겠고, 해외 사업 또한 꾸준히 성과를 보이고 있음. 현재 12MF 실적 기준 현재 6.5배에 거래되고 있어 밸류에이션 부담 또한 작음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '코웨이의 K-IFRS 연결 기준 2023년 3분기 매출액은 전년동기대비 3.9% 증가한 1조 77억원, 영업이익은 전년동기대비 18.3% 증가한 1,953억원으로 당사 추정치 및 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록. 소비 둔화에도 2023년 3분기 누적 렌탈 계정은 2022년 연간 순증 규모를 초과 달성했고, 태국 법인이 처음으로 영업이익 흑전을 기록해 고무적. 3Q23 국내 환경가전 매출액은 전년동기대비 5.2% 증가한 6,011억원을 기록했고, 총 계정수는 전년동기대비 2.5% 증가한 674만 계정을 달성.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 73,000원(-2.7%)
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2022년 11월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -2.7% 감소한 가격이다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,000원 대비 5.8% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 70,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,000원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '3Q23 Review: 소비 둔화에도 되려 빛나는 실적. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 73,000원으로 조정. 말레이시아의 경쟁 심화 내용을 반영해 연간 실적을 조정했고, 기존 적용 target multiple 10배는 유지. 견고한 계정 수를 바탕으로 국내 실적은 안정적으로 이어지겠고, 해외 사업 또한 꾸준히 성과를 보이고 있음. 현재 12MF 실적 기준 현재 6.5배에 거래되고 있어 밸류에이션 부담 또한 작음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '코웨이의 K-IFRS 연결 기준 2023년 3분기 매출액은 전년동기대비 3.9% 증가한 1조 77억원, 영업이익은 전년동기대비 18.3% 증가한 1,953억원으로 당사 추정치 및 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록. 소비 둔화에도 2023년 3분기 누적 렌탈 계정은 2022년 연간 순증 규모를 초과 달성했고, 태국 법인이 처음으로 영업이익 흑전을 기록해 고무적. 3Q23 국내 환경가전 매출액은 전년동기대비 5.2% 증가한 6,011억원을 기록했고, 총 계정수는 전년동기대비 2.5% 증가한 674만 계정을 달성.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 73,000원(-2.7%)
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2022년 11월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -2.7% 감소한 가격이다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,000원 대비 5.8% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 70,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 코웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,000원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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