[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 20일 삼성생명(032830)에 대해 '반격의 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '투자의견을 기존 HOLD에서 BUY로 상향하고, 목표주가도 기존 80,000원에서 90,000원으로 상향. 2023년에는 배당수익률이 5.8%에 그칠 전망이지만 2024년에는 견조한 이익 증가에 더불어 배당성향까지 확대되며 배당수익률이 7.2%에 이를 것으로 예상하기 때문. IFRS17 전환에 따라 회사별 비교 가능성이 현저히 하락했지만, 당사는 회사가 최종적으로 지급하는 주당배당금과 당국에서 승인하는 자본비율은 객관적인 비교가 가능하다고 판단하기 때문에 이를 기준으로 목표주가를 산출.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년 이익은 보험손익과 투자손익이 동반 개선되면서 2023년 대비 증가할 전망. 보험손익은 CSM 상각 증가와 예실차 개선에 힘입어 증가할 것으로 예상. RA 해제는 3분기 중 RA 환급률 하락으로 인해 감소하겠으나 영향은 크지 않을 전망. 투자손익은 2024년 중 금리의 완만한 하락과 증시 반등이 나타나면서 2023년 대비 개선될 것으로 예상. 다만 이는 금융자산 처분익을 가정하지 않고 산출한 것이기 때문에 처분익이 발생할 경우 이익이 추가로 상승할 여력도 있음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 02월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,333원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,667원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '투자의견을 기존 HOLD에서 BUY로 상향하고, 목표주가도 기존 80,000원에서 90,000원으로 상향. 2023년에는 배당수익률이 5.8%에 그칠 전망이지만 2024년에는 견조한 이익 증가에 더불어 배당성향까지 확대되며 배당수익률이 7.2%에 이를 것으로 예상하기 때문. IFRS17 전환에 따라 회사별 비교 가능성이 현저히 하락했지만, 당사는 회사가 최종적으로 지급하는 주당배당금과 당국에서 승인하는 자본비율은 객관적인 비교가 가능하다고 판단하기 때문에 이를 기준으로 목표주가를 산출.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2024년 이익은 보험손익과 투자손익이 동반 개선되면서 2023년 대비 증가할 전망. 보험손익은 CSM 상각 증가와 예실차 개선에 힘입어 증가할 것으로 예상. RA 해제는 3분기 중 RA 환급률 하락으로 인해 감소하겠으나 영향은 크지 않을 전망. 투자손익은 2024년 중 금리의 완만한 하락과 증시 반등이 나타나면서 2023년 대비 개선될 것으로 예상. 다만 이는 금융자산 처분익을 가정하지 않고 산출한 것이기 때문에 처분익이 발생할 경우 이익이 추가로 상승할 여력도 있음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 02월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,333원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,667원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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