[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 01일 한미약품(128940)에 대해 '토종 비만치료제 출시가 기대된다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자포인트는 1) 한미 비만 파이프라인(HOP) 확대에 따른 신약 가치 반영 기대 2) 주력 제품인 로수젯, 아모잘탄 패밀리 및 롤베돈 판매를 통한 꾸준한 이익 성장 지속. GLP-1 비만치료제의 높은 체중감소 효과가 알려지면서, 국내 비만치료제 시장은 연평균 16%로 빠르게 성장하는 중. 한미약품은 국내에서 가장 빠른 비만 파이프라인 보유. 자체 생산설비 및 영업망 보유를 통한 합리적인 약가로 추후 빠른 국내 시장 침투가 가능할 것으로 판단됨'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2024년 연결 매출 1조 6,062억원(+8.4% yoy), 영업이익 2,575억원(+7.1% yoy), OPM 16.0% 전망. 주력 제품 로수젯의 매출성장 지속, 롤베돈 판매 확대에 따른 로열티 유입 증가, 북경한미와 한미정밀화학의 이익 개선 지속 예상'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 420,000원(+23.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 16일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 392,333원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 392,333원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 392,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,105원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자포인트는 1) 한미 비만 파이프라인(HOP) 확대에 따른 신약 가치 반영 기대 2) 주력 제품인 로수젯, 아모잘탄 패밀리 및 롤베돈 판매를 통한 꾸준한 이익 성장 지속. GLP-1 비만치료제의 높은 체중감소 효과가 알려지면서, 국내 비만치료제 시장은 연평균 16%로 빠르게 성장하는 중. 한미약품은 국내에서 가장 빠른 비만 파이프라인 보유. 자체 생산설비 및 영업망 보유를 통한 합리적인 약가로 추후 빠른 국내 시장 침투가 가능할 것으로 판단됨'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2024년 연결 매출 1조 6,062억원(+8.4% yoy), 영업이익 2,575억원(+7.1% yoy), OPM 16.0% 전망. 주력 제품 로수젯의 매출성장 지속, 롤베돈 판매 확대에 따른 로열티 유입 증가, 북경한미와 한미정밀화학의 이익 개선 지속 예상'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 420,000원(+23.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 16일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 392,333원, 대신증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 392,333원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 429,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 392,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,105원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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