[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 삼성생명(032830)에 대해 '전속 채널 중심 우수한 상품 판매, 이로 인해 달성되는 업계에서 가장 높은 신계약 CSM'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2024년 지배주주 순이익 2.07조원(YoY +9.5%) 전망. 건강보험 중심의 CSM 배수 높은 상품에 주력할 것으로 예상되어 원활한 신계약 CSM유입 예상, 단기납 종신 판매 효과 소멸에 따라 절대적인 규모는 소폭 감소한 3.45조원(YoY -2%) 예상하나 커버리지 5사 뿐만 아니라 업계에서 가장 높은 수준. 원활한 신계약 유입에 따른 보험이익 증가로 꾸준한 ROE 상승 예상, 200%를 상회하는 K-ICS비율로 DPS 매년 20% 이상 증가시킬 수 있을 것으로 전망. 사측이 제시하는 배당성향은 35-45% 레인지.'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,333원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,333원 대비 11.9% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 94,000원 보다도 6.4% 높다. 이는 대신증권이 삼성생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,667원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2024년 지배주주 순이익 2.07조원(YoY +9.5%) 전망. 건강보험 중심의 CSM 배수 높은 상품에 주력할 것으로 예상되어 원활한 신계약 CSM유입 예상, 단기납 종신 판매 효과 소멸에 따라 절대적인 규모는 소폭 감소한 3.45조원(YoY -2%) 예상하나 커버리지 5사 뿐만 아니라 업계에서 가장 높은 수준. 원활한 신계약 유입에 따른 보험이익 증가로 꾸준한 ROE 상승 예상, 200%를 상회하는 K-ICS비율로 DPS 매년 20% 이상 증가시킬 수 있을 것으로 전망. 사측이 제시하는 배당성향은 35-45% 레인지.'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,333원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,333원 대비 11.9% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 94,000원 보다도 6.4% 높다. 이는 대신증권이 삼성생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,667원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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