[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 제일기획(030000)에 대해 '24년 다시 성장으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
흥국증권에서 제일기획(030000)에 대해 '최근 대외 불확실성은 점차 해소되는 모습을 보이며, 광고시장 역시 점진적인 회복세를 보이고 있는 상황. 북미 등을 중심으로 한 해외 부문의 성장세는 24년에도 지속될 것으로 전망되며, 국내 광고시장 역시 광고주들의 수요 회복에 힘입어 역성장 추세에서 반전되며 다시 성장 기조로 전환될 것으로 전망. 제일기획의 비즈니스 체질 개선 기조 역시 더욱 견고해질 것으로 예상되는데, 전통적인 광고기획사의 역할을 넘어 디지털/플랫폼 중심의 적극적인 마케팅 솔루션 제공 전략이 더욱 세밀화/전문화될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '23년 경기침체와 대외 불확실성 등으로 인해 전반적으로 매우 어려운 광고 업황이 지속되었음에도 불구하고, 제일기획은 매우 견실한 기초체력을 입증하며 안정적인 성과를 시현. 4분기에도 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됨. 디지털/BTL을 중심으로한 해외 부문의 성장이 지속되고 있으며, 국내 역시 상반기 최악의 국면을 벗어난 회복세가 나타나고 있기 때문. 다만 일부 수요 회복세가 더디게 진행되면서, 4분기 예상 매출 총이익은 4,302억원(+4.2% YoY), 예상 영업이 익은 789억원(+10.0% YoY)을 기록할 것으로 추정. 24년 연간 예상 매출총이익은 1조 7,056억원(+5.3% YoY), 영업이익은 3,262억원(+5.0% YoY)을 기록할 것으로 추정. 24년 파리올림픽은 최근 상대적으로 부진했던 유럽 지역의 광고 수요를 회복시켜 줄 수 있는 센티멘트 요인으로 작용할 것'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 10월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,393원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,393원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 31,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,393원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,571원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
흥국증권에서 제일기획(030000)에 대해 '최근 대외 불확실성은 점차 해소되는 모습을 보이며, 광고시장 역시 점진적인 회복세를 보이고 있는 상황. 북미 등을 중심으로 한 해외 부문의 성장세는 24년에도 지속될 것으로 전망되며, 국내 광고시장 역시 광고주들의 수요 회복에 힘입어 역성장 추세에서 반전되며 다시 성장 기조로 전환될 것으로 전망. 제일기획의 비즈니스 체질 개선 기조 역시 더욱 견고해질 것으로 예상되는데, 전통적인 광고기획사의 역할을 넘어 디지털/플랫폼 중심의 적극적인 마케팅 솔루션 제공 전략이 더욱 세밀화/전문화될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '23년 경기침체와 대외 불확실성 등으로 인해 전반적으로 매우 어려운 광고 업황이 지속되었음에도 불구하고, 제일기획은 매우 견실한 기초체력을 입증하며 안정적인 성과를 시현. 4분기에도 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됨. 디지털/BTL을 중심으로한 해외 부문의 성장이 지속되고 있으며, 국내 역시 상반기 최악의 국면을 벗어난 회복세가 나타나고 있기 때문. 다만 일부 수요 회복세가 더디게 진행되면서, 4분기 예상 매출 총이익은 4,302억원(+4.2% YoY), 예상 영업이 익은 789억원(+10.0% YoY)을 기록할 것으로 추정. 24년 연간 예상 매출총이익은 1조 7,056억원(+5.3% YoY), 영업이익은 3,262억원(+5.0% YoY)을 기록할 것으로 추정. 24년 파리올림픽은 최근 상대적으로 부진했던 유럽 지역의 광고 수요를 회복시켜 줄 수 있는 센티멘트 요인으로 작용할 것'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 10월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,393원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,393원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 31,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,393원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,571원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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