[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '24년에도 두 손 가득히'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q23 매출 4.5조원(+3% yoy), OP 3천억원(+18% yoy) 전망. 무선 2% 성장과 마케팅비/감가비 컨트롤로 꾸준한 이익 개선. 기존 배당정책(21~23)은 최소 7.2천억원 보장, 연간 DPS 3.3천원. 24년 이후 정책도 7.2천억원 수준 보장 전망. 24.1월까지 진행 중인 3천억원 자사주 취득 및 2천억원 소각 이후 DPS는 3.5천원 수준. SKB와 하나금융으로부터 유입되는 배당금은 1.1~1.9천억원 수준이고 자사주 취득/소각에 활용 전망. 24년 총주주환원 재원은 8.3~9.1천억원, 수익률 7.7~8.5%'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 12월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 77,000원은 23년 11월 09일 발표한 미래에셋증권의 76,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 15.6% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,125원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q23 매출 4.5조원(+3% yoy), OP 3천억원(+18% yoy) 전망. 무선 2% 성장과 마케팅비/감가비 컨트롤로 꾸준한 이익 개선. 기존 배당정책(21~23)은 최소 7.2천억원 보장, 연간 DPS 3.3천원. 24년 이후 정책도 7.2천억원 수준 보장 전망. 24.1월까지 진행 중인 3천억원 자사주 취득 및 2천억원 소각 이후 DPS는 3.5천원 수준. SKB와 하나금융으로부터 유입되는 배당금은 1.1~1.9천억원 수준이고 자사주 취득/소각에 활용 전망. 24년 총주주환원 재원은 8.3~9.1천억원, 수익률 7.7~8.5%'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 12월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 77,000원은 23년 11월 09일 발표한 미래에셋증권의 76,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 15.6% 높은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,125원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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