[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 12일 솔루엠(248070)에 대해 'Dynamic Pricing과 AI, 그리고 ESL'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
하이투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '2024년 전사 실적은 매출 2.09조원(+7% YoY), 영업이익 1,851억원(+15% YoY, 영업이익률 8.8%)으로 전망. 부문별 매출은 전자부품 1.15조원(+1% YoY), ICT 9,380억원(+14% YoY). 전자부품은 TV 수요 부진의 장기화와 3in1 보드 점유율 하락의 부정적 영향을 EV차져와 스마트가로등을 중심으로 한 파워모듈 매출 성장이 상쇄하며 체질 개선을 이끌 전망. ICT 부문은 서두에 언급하였듯 ESL 단납기 주문에 따라 상향 가능성이 열려있음. 한편, 상반기에 주목할 주가 촉매는 대형 리테일러 수주전에서의 성과. 이를 통해 장기 공급에 대한 가시성이 추가로 확보된다면 멀티플에 대한 제고가 이루어질 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 전사 실적은 매출 1.96조원(+16% YoY), 영업이익 1,600억원(+111% YoY, 영업이익률 8.1%)으로 마감되었을 것. 4Q23 영업이익은 일부 일회성 비용에도 시장 컨센서스에 부합했을 것으로 추정되며, ESL 수주잔고는 1.6조원을 상회한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 11월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,909원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,909원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,389원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
하이투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '2024년 전사 실적은 매출 2.09조원(+7% YoY), 영업이익 1,851억원(+15% YoY, 영업이익률 8.8%)으로 전망. 부문별 매출은 전자부품 1.15조원(+1% YoY), ICT 9,380억원(+14% YoY). 전자부품은 TV 수요 부진의 장기화와 3in1 보드 점유율 하락의 부정적 영향을 EV차져와 스마트가로등을 중심으로 한 파워모듈 매출 성장이 상쇄하며 체질 개선을 이끌 전망. ICT 부문은 서두에 언급하였듯 ESL 단납기 주문에 따라 상향 가능성이 열려있음. 한편, 상반기에 주목할 주가 촉매는 대형 리테일러 수주전에서의 성과. 이를 통해 장기 공급에 대한 가시성이 추가로 확보된다면 멀티플에 대한 제고가 이루어질 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 전사 실적은 매출 1.96조원(+16% YoY), 영업이익 1,600억원(+111% YoY, 영업이익률 8.1%)으로 마감되었을 것. 4Q23 영업이익은 일부 일회성 비용에도 시장 컨센서스에 부합했을 것으로 추정되며, ESL 수주잔고는 1.6조원을 상회한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 11월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,909원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,909원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,389원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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