[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 한미약품(128940)에 대해 '한미사이언스 최대주주 변경 이슈 코멘트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '현재 OCI 그룹 내 제약 바이오 비중 미미하여 두 그룹 통합 시 구체적인 시너지 발생 전략 및 R&D 방향성에 관해서는 추후 모니터링 필요함. 한미사이언스 상속세 이슈 해소는 긍정적, 향후 한미사이언스 내분 표면화 주목. 2020년 고 임성기 회장이 타계하면서, 약 5,000억원 규모의 상속세가 발생하였고, 현재까지도 상속세에 추가 자금이 필요했음. 지속적으로 제기되었던 상속세 우려가 해소되는 점, OCI홀딩스가 27% 최대 주주가 되면서 지배구조 개선 및 추후 현금 흐름 확보에 유리할 수 있는 점은 긍정적으로 보임. 한미사이언스 송영숙 회장과 OCI홀딩스 간 지분 교환 공시 이후 임종윤 사장은 언론 인터뷰를 통해 본건 거래에 대하여 고지 받은 사실이 없다며 대주주 일가에서 반대 의견이 나온다면 지분 맞교환 계약 이행이 쉽지 않을 것이라고 의견을 표명함. 고 임성기 회장 별세 후 상속세 이슈와 맞물려 지속적으로 이슈가 되었던 한미사이언스 형제 간 갈등이 표면으로 드러나게 됨. 이와 관련해서 향후 진행 상황 모니터링 필요함'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 12월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 405,522원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 405,522원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 405,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,778원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 '현재 OCI 그룹 내 제약 바이오 비중 미미하여 두 그룹 통합 시 구체적인 시너지 발생 전략 및 R&D 방향성에 관해서는 추후 모니터링 필요함. 한미사이언스 상속세 이슈 해소는 긍정적, 향후 한미사이언스 내분 표면화 주목. 2020년 고 임성기 회장이 타계하면서, 약 5,000억원 규모의 상속세가 발생하였고, 현재까지도 상속세에 추가 자금이 필요했음. 지속적으로 제기되었던 상속세 우려가 해소되는 점, OCI홀딩스가 27% 최대 주주가 되면서 지배구조 개선 및 추후 현금 흐름 확보에 유리할 수 있는 점은 긍정적으로 보임. 한미사이언스 송영숙 회장과 OCI홀딩스 간 지분 교환 공시 이후 임종윤 사장은 언론 인터뷰를 통해 본건 거래에 대하여 고지 받은 사실이 없다며 대주주 일가에서 반대 의견이 나온다면 지분 맞교환 계약 이행이 쉽지 않을 것이라고 의견을 표명함. 고 임성기 회장 별세 후 상속세 이슈와 맞물려 지속적으로 이슈가 되었던 한미사이언스 형제 간 갈등이 표면으로 드러나게 됨. 이와 관련해서 향후 진행 상황 모니터링 필요함'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 12월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 405,522원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 405,522원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 405,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,778원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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