[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 NHN(181710)에 대해 '일회성 비용 발생. 비용통제하 성장은 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
교보증권에서 NHN(181710)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가는 30,000원으로 하향. 목표주가 하향은 웹보드 중심의 포트폴리오 구성으로 글로벌 게임사 peer 12MF PER대비 할인율을 50%로 상향함에 따름. 이는 2023년 웹보드 규제 완화로 인한 성장 모멘텀이 소멸됨에 따른 것으로, 신작 성과가 가시화되어 성장 동력 확보시 멀티플 상향 요인으로 작용할 것으로 예상. 2024년 동사는 '다키스트데이즈'(1H24, 좀비 아포칼립스 루트슈터), '프로젝트G'(글로벌 인기 IP 기반, 미공개)를 포함한 6개의 신작 라인업을 준비중. 한편 4Q23 일회성 비용이 발생하였으나, 전반적인 비용 통제 하의 성장 기조는 유지하여 2024 영업이익은 YoY +46.3% 성장 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출은 6,005억원(YoY +7.1%, QoQ +5.1%)으로 시장 예상치(매출 6,083억원)에 부합했을 것으로 예상하나, 영업이익은 105억원(YoY +4.5%, QoQ -55.1%)를 기록하며 컨센서스(193억원)을 하회했을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,792원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,792원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,400원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
교보증권에서 NHN(181710)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가는 30,000원으로 하향. 목표주가 하향은 웹보드 중심의 포트폴리오 구성으로 글로벌 게임사 peer 12MF PER대비 할인율을 50%로 상향함에 따름. 이는 2023년 웹보드 규제 완화로 인한 성장 모멘텀이 소멸됨에 따른 것으로, 신작 성과가 가시화되어 성장 동력 확보시 멀티플 상향 요인으로 작용할 것으로 예상. 2024년 동사는 '다키스트데이즈'(1H24, 좀비 아포칼립스 루트슈터), '프로젝트G'(글로벌 인기 IP 기반, 미공개)를 포함한 6개의 신작 라인업을 준비중. 한편 4Q23 일회성 비용이 발생하였으나, 전반적인 비용 통제 하의 성장 기조는 유지하여 2024 영업이익은 YoY +46.3% 성장 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출은 6,005억원(YoY +7.1%, QoQ +5.1%)으로 시장 예상치(매출 6,083억원)에 부합했을 것으로 예상하나, 영업이익은 105억원(YoY +4.5%, QoQ -55.1%)를 기록하며 컨센서스(193억원)을 하회했을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,792원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,792원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,400원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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