[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 SK바이오팜(326030)에 대해 '1차 예선 통과'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '4Q23 Re; 분기 흑자 전환 성공. 2024년은 엑스코프리를 통한 성장 유지 전망. 목표주가 유지. 이제부터가 중요. 파이프라인 다각화에 대한 세부 계획을 연내 발표할 예정. 제2의 상업화 제품, 세노바메이트와 솔리암페톨 임상 업데이트 및 신규 모달리티에 대한 개발 계획 등을 확인할 수 있을 것. 이를 통한 추가적인 영업가치 상승도 가능하지만 현 시점에서는 실적 추이가 성장을 증명하고 있는지 확인하는 것이 더 중요하다 판단.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 'SK바이오팜의 2023년 4분기 매출 및 영업이익은 1,268억원(YoY +101.9%, 이하 생략), 152억원(흑자전환, OPM 12.0%)을 달성. 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 크게 상회. 이는 엑스코프리를 제외한 기타 매출 성장에 기인. 세노바메이트 아시아 임상 환자가 모집에 따른 가속화 효과 및 로열티, 마일스톤 인식 영향. 엑스코프리의 처방량은 견조히 성장 중인 상황.'라고 밝혔다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,812원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,812원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,833원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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