[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 'AI인프라의 종자 사업에 대한 기대감 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 70,000원을 유지. SK텔레콤의 투자포인트는 1) B2B 사업의 시장 성장에 따른 수혜, 2) AI+X의 전략에 따른 실적 개선, 3) 주주 환원 정책 강화에 있음. 특히, 4Q23 실적 발표에서는 데이터센터 사업과 클라우드 사업의 매출액의 성장세가 지속되고 있음을 확인하면서 AI 피라미드 전략의 기반 사업인 AI인프라 사업의 고성장을 확인.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 실적은 매출액 4.53조원 (+3.0% YoY), 영업이익은 2,971억원 (+16.7% YoY)으로 시장의 컨센서스에 부합. 이번 실적에서 눈에 띄는 AI인프라 사업은 금년에도 고성장할 것이 기대. 특히 클라우드 사업은 MSP의 구독 서비스가 누적됨에 따라 매출액이 증가 중에 있으며, 지난 1월 선보인 인공지능 플랫폼 ‘엔터프라이즈 AI 마켓’ 역시 클라우드 사업 매출액 증가 요인으로 작용함. 한편, SK텔레콤의 자회사 SK브로드밴드는 2024년 수도권 (양주)에 신규 데이터센터를 설립할 계획을 갖고 있으며 건설 중(23/8/23, 아시아경제). 해당 데이터센터가 완공된다면 업황호조세에 따른 P요소 개선 뿐만이 아니라 Q요소까지 증가하면서 성장 견인할 것이 기대.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 01월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 70,000원을 유지. SK텔레콤의 투자포인트는 1) B2B 사업의 시장 성장에 따른 수혜, 2) AI+X의 전략에 따른 실적 개선, 3) 주주 환원 정책 강화에 있음. 특히, 4Q23 실적 발표에서는 데이터센터 사업과 클라우드 사업의 매출액의 성장세가 지속되고 있음을 확인하면서 AI 피라미드 전략의 기반 사업인 AI인프라 사업의 고성장을 확인.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 실적은 매출액 4.53조원 (+3.0% YoY), 영업이익은 2,971억원 (+16.7% YoY)으로 시장의 컨센서스에 부합. 이번 실적에서 눈에 띄는 AI인프라 사업은 금년에도 고성장할 것이 기대. 특히 클라우드 사업은 MSP의 구독 서비스가 누적됨에 따라 매출액이 증가 중에 있으며, 지난 1월 선보인 인공지능 플랫폼 ‘엔터프라이즈 AI 마켓’ 역시 클라우드 사업 매출액 증가 요인으로 작용함. 한편, SK텔레콤의 자회사 SK브로드밴드는 2024년 수도권 (양주)에 신규 데이터센터를 설립할 계획을 갖고 있으며 건설 중(23/8/23, 아시아경제). 해당 데이터센터가 완공된다면 업황호조세에 따른 P요소 개선 뿐만이 아니라 Q요소까지 증가하면서 성장 견인할 것이 기대.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 01월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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