[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 07일 우리금융지주(316140)에 대해 '대규모 비용인식에도 주주환원 강화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '대규모 비용인식. 24년 수익성 개선 가능할 전망. 2024년 예상순이익은 2.9조원으로 15% 증가가 예상되지만 ROE 수준은 21~22년 대비 낮게 형성될 것으로 전망. 목표주가 16,500원으로 10% 상향. 24년 예상배당수익률 또한 7.7%에 달할 것으로 보여 고배당 매력 지속. 강화된 주주환원정책을 반영해 목표주가를 10% 상향하며 매수의견 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 4분기 순이익은 785억원으로 시장 예상치 하회. 순이자마진 하락에 따른 이자이익 감소와 수수료이익 정체로 핵심이익이 전분기대비 1.4% 감소한데다, 대규모 충당금 적립과 민생금융 관련 비용인식으로 이익규모가 큰 폭으로 감소. 다만 특이요인을 제외한 수정순이익 규모는 약 5,900억원으로 전년동기와 유사한 수준을 기록해 경상이익 체력은 유지되고 있음. 은행 뿐 아니라 비은행 부문 또한 부동산 PF를 포함해 추가충당금을 인식해 실적이 부진했으며, 카드사의 경우 분기순손실(-60억원)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 16,500원(+10.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2023년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,500원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '대규모 비용인식. 24년 수익성 개선 가능할 전망. 2024년 예상순이익은 2.9조원으로 15% 증가가 예상되지만 ROE 수준은 21~22년 대비 낮게 형성될 것으로 전망. 목표주가 16,500원으로 10% 상향. 24년 예상배당수익률 또한 7.7%에 달할 것으로 보여 고배당 매력 지속. 강화된 주주환원정책을 반영해 목표주가를 10% 상향하며 매수의견 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 4분기 순이익은 785억원으로 시장 예상치 하회. 순이자마진 하락에 따른 이자이익 감소와 수수료이익 정체로 핵심이익이 전분기대비 1.4% 감소한데다, 대규모 충당금 적립과 민생금융 관련 비용인식으로 이익규모가 큰 폭으로 감소. 다만 특이요인을 제외한 수정순이익 규모는 약 5,900억원으로 전년동기와 유사한 수준을 기록해 경상이익 체력은 유지되고 있음. 은행 뿐 아니라 비은행 부문 또한 부동산 PF를 포함해 추가충당금을 인식해 실적이 부진했으며, 카드사의 경우 분기순손실(-60억원)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 16,500원(+10.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2023년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,500원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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