[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 JB금융지주(175330)에 대해 '높은 ROE, 빠른 주주환원강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
키움증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가는 15,000원을 유지. PBR이 0.38배로 상대적으로 다소 높지만 업종 내 최고인 ROE 전망치 12% 대비 높은 것은 아님. 프리미엄이 정당화되기 충분함. 소형 은행주 중 주주환원 강화에 가장 앞서고 있음은 물론이며, 일부 대형 은행주를 앞서는 변화를 보여주고 있음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 연결순이익은 5,860억원으로 역대 최고치였던 2022년 대비 2.5% 감소했는데, 대규모 비용발생의 영향이 컸기 때문에 2024년에는 사상 최고실적을 넘어설 것으로 기대. 당사 전망치는 6,432억원으로 증가율 9.8%에 해당하는데, JB금융 자체 목표는 11.8% 증가한 6,550억원. 2023년 DPS는 855원, 2023년 7월~2024년 1월 취득한 자기주식 200억원을 소각 결정. 또한 2024년에는 분기배당 실행을 발표하여 주주친화정책을 강화하고 있음. CET1비율이 상승, 2023년말 12.2%로자기주식 매입 및 소각을 적극 검토하는 범위 내에 있음. 주주환원율은 2022년 27.4%에서 2023년 자기 주식 소각 포함 시 31.9%로 상승.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 02월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,071원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,071원 대비 14.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 15,600원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,429원 대비 25.3% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
키움증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가는 15,000원을 유지. PBR이 0.38배로 상대적으로 다소 높지만 업종 내 최고인 ROE 전망치 12% 대비 높은 것은 아님. 프리미엄이 정당화되기 충분함. 소형 은행주 중 주주환원 강화에 가장 앞서고 있음은 물론이며, 일부 대형 은행주를 앞서는 변화를 보여주고 있음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2023년 연결순이익은 5,860억원으로 역대 최고치였던 2022년 대비 2.5% 감소했는데, 대규모 비용발생의 영향이 컸기 때문에 2024년에는 사상 최고실적을 넘어설 것으로 기대. 당사 전망치는 6,432억원으로 증가율 9.8%에 해당하는데, JB금융 자체 목표는 11.8% 증가한 6,550억원. 2023년 DPS는 855원, 2023년 7월~2024년 1월 취득한 자기주식 200억원을 소각 결정. 또한 2024년에는 분기배당 실행을 발표하여 주주친화정책을 강화하고 있음. CET1비율이 상승, 2023년말 12.2%로자기주식 매입 및 소각을 적극 검토하는 범위 내에 있음. 주주환원율은 2022년 27.4%에서 2023년 자기 주식 소각 포함 시 31.9%로 상승.'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 02월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,071원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,071원 대비 14.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 15,600원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,429원 대비 25.3% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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