[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 LG전자(066570)에 대해 'Mobile이 없는 Platform은 외롭다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG전자(066570)에 대해 'LG전자에 대해 6개월 목표주가 140,000원 (24년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.22배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 일반적으로 자동차 부품의 경우 5% 이상 수익성을 장기적으로 기록하기 어려우며, High Single대의 수익성은 더욱 어려움. 과거 동사의 휴대폰과 TV 수익성이 High Single대를 기록한 경우가 많았다는 점에서 VS가 수익성 관점에서 휴대폰과 TV사업을 대체할 것이라는 시각도 경계함. 상반기 계절적인 회복에 초점을 맞춘 Trading 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 LG이노텍 포함 연결 매출액은 H&A와 VS사업부의 외형 신장에 힘입어 YoY로 4.4% 증가한 21.3조원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 HE와 H&A사업부의 수익성 하락으로 인해 YoY로 24.7% 감소한 1.12조원을 기록할 것으로 전망. VS사업부는 1분기에도 흑자를 기록하면서 3분기 연속 흑자 흐름이 이어질 것으로 보임. LG이노텍을 제외한 매출액은 YoY로 4.6% 증가할 것으로 예상되지만, 영업이익은 YoY로 25.0% 감소할 것으로 추정됨. 동사의 24년 BPS 기준 PBR은 0.86배로 저평가 되어있지만, ROE 하락 추세를 감안할 때 낮은 Valuation은 불가피해 보임.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 01월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,474원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,474원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,421원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG전자(066570)에 대해 'LG전자에 대해 6개월 목표주가 140,000원 (24년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.22배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 일반적으로 자동차 부품의 경우 5% 이상 수익성을 장기적으로 기록하기 어려우며, High Single대의 수익성은 더욱 어려움. 과거 동사의 휴대폰과 TV 수익성이 High Single대를 기록한 경우가 많았다는 점에서 VS가 수익성 관점에서 휴대폰과 TV사업을 대체할 것이라는 시각도 경계함. 상반기 계절적인 회복에 초점을 맞춘 Trading 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 LG이노텍 포함 연결 매출액은 H&A와 VS사업부의 외형 신장에 힘입어 YoY로 4.4% 증가한 21.3조원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 HE와 H&A사업부의 수익성 하락으로 인해 YoY로 24.7% 감소한 1.12조원을 기록할 것으로 전망. VS사업부는 1분기에도 흑자를 기록하면서 3분기 연속 흑자 흐름이 이어질 것으로 보임. LG이노텍을 제외한 매출액은 YoY로 4.6% 증가할 것으로 예상되지만, 영업이익은 YoY로 25.0% 감소할 것으로 추정됨. 동사의 24년 BPS 기준 PBR은 0.86배로 저평가 되어있지만, ROE 하락 추세를 감안할 때 낮은 Valuation은 불가피해 보임.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 01월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,474원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,474원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,421원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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