[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 'HBM Reflow 및 Descum, 두 박자'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 '반도체 후공정 장비 업체, Reflow 및 Descum 장비 주력. 2024년 매출액 1,448억원(+52.9% YoY), 영업이익 376억원(+39.0% YoY)으로 전망. 메모리 생산업체의 HBM Capa가 수요를 따라가지 못하는 상황이 발생했고, 이러한 흐름은 2024년에도 지속될 것으로 보임. 생산업체는 2024년에도 HBM 중심의 CapEx 집행을 발표했으며, HBM Capa를 2배 이상 확장할 수밖에 없는 환경. 이에 HBM 공정에 요구되는 Reflow 및 Descum 장비의 매출이 큰 폭으로 성장할 전망. 2024년 기준 Reflow 및 Descum 장비의 YoY 매출 성장률은 각각 77%, 41%로 예상. 장비 공급 증가에 따라 부품 매출도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '현재 주가는 12MF PER 16.7배 수준으로 한국 주요 후공정 장비 업체들의 12MF PER 평균 30배 대비 저평가된 상태. 기존의 DRAM 및 NAND 업황의 회복이 나타나고 있지만, 2024년 메모리 CapEx는 HBM에 집중될 것으로 보임. 2023년 시작된 전례없는 후공정 Cycle이 2024년에도 지속될 것으로 전망되며, 후공정 장비 업체들은 기존 반도체 Cycle 대비 높은 Valuation이 타당하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 '반도체 후공정 장비 업체, Reflow 및 Descum 장비 주력. 2024년 매출액 1,448억원(+52.9% YoY), 영업이익 376억원(+39.0% YoY)으로 전망. 메모리 생산업체의 HBM Capa가 수요를 따라가지 못하는 상황이 발생했고, 이러한 흐름은 2024년에도 지속될 것으로 보임. 생산업체는 2024년에도 HBM 중심의 CapEx 집행을 발표했으며, HBM Capa를 2배 이상 확장할 수밖에 없는 환경. 이에 HBM 공정에 요구되는 Reflow 및 Descum 장비의 매출이 큰 폭으로 성장할 전망. 2024년 기준 Reflow 및 Descum 장비의 YoY 매출 성장률은 각각 77%, 41%로 예상. 장비 공급 증가에 따라 부품 매출도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '현재 주가는 12MF PER 16.7배 수준으로 한국 주요 후공정 장비 업체들의 12MF PER 평균 30배 대비 저평가된 상태. 기존의 DRAM 및 NAND 업황의 회복이 나타나고 있지만, 2024년 메모리 CapEx는 HBM에 집중될 것으로 보임. 2023년 시작된 전례없는 후공정 Cycle이 2024년에도 지속될 것으로 전망되며, 후공정 장비 업체들은 기존 반도체 Cycle 대비 높은 Valuation이 타당하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.
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