[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 27일 지역난방공사(071320)에 대해 '회계기준 변경으로 배당도 가능'이라며 투자의견 'STRONG BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 93.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 지역난방공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 '실적 수정 반영해 목표주가 78,000원(+36%)으로 상향, 투자의견 STRONG BUY 유지. 4Q23 매출액 1조원(+71%qoq, -32%yoy), 영업이익 4,933억원(흑전qoq, 흑전yoy)으로 당사 추정을 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. '23년 발생된 열 사업 손실을 미수금 처리(회계방식 변경)하며 회계상 실적 턴어라운드. 미수금 정산과 전력을 제외한 실적은 289억원으로 열 사업 11분기 만에 흑자 전환해 긍정적. 사측에 의하면, 미수금은 '23년 발생 연료비에 대한 미정산분이며 '22년 손실이 회수되지 않았음을 고려할 때 7월 요금 결정에서 추가 업사이드로 반영될지 확인 가능할 전망. 연간 흑자 전환으로 배당도 가능해 주주 입장에서 긍정적으로 해석('24년 추정 DPS 3,600원)'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1Q24 매출액 1.3조원(+29%qoq, -19%yoy), 영업이익 1,206억원(-76%qoq, 흑전yoy) 전망. 전년대비 요금 +7%, 투입 원가 -22%로 인한 스프레드 확대 때문. 복잡한 계산을 떠나 판가 상승, 원가 하락 컨셉은 여전히 유효하며, 7월 요금 조정 전까지 특별한 이슈가 없는 점, 주주환원 정책 기대감으로 주가는 우상향 지속 전망'라고 밝혔다.
◆ 지역난방공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 78,000원(+36.8%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 02월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 36.8% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 지역난방공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 '실적 수정 반영해 목표주가 78,000원(+36%)으로 상향, 투자의견 STRONG BUY 유지. 4Q23 매출액 1조원(+71%qoq, -32%yoy), 영업이익 4,933억원(흑전qoq, 흑전yoy)으로 당사 추정을 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. '23년 발생된 열 사업 손실을 미수금 처리(회계방식 변경)하며 회계상 실적 턴어라운드. 미수금 정산과 전력을 제외한 실적은 289억원으로 열 사업 11분기 만에 흑자 전환해 긍정적. 사측에 의하면, 미수금은 '23년 발생 연료비에 대한 미정산분이며 '22년 손실이 회수되지 않았음을 고려할 때 7월 요금 결정에서 추가 업사이드로 반영될지 확인 가능할 전망. 연간 흑자 전환으로 배당도 가능해 주주 입장에서 긍정적으로 해석('24년 추정 DPS 3,600원)'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1Q24 매출액 1.3조원(+29%qoq, -19%yoy), 영업이익 1,206억원(-76%qoq, 흑전yoy) 전망. 전년대비 요금 +7%, 투입 원가 -22%로 인한 스프레드 확대 때문. 복잡한 계산을 떠나 판가 상승, 원가 하락 컨셉은 여전히 유효하며, 7월 요금 조정 전까지 특별한 이슈가 없는 점, 주주환원 정책 기대감으로 주가는 우상향 지속 전망'라고 밝혔다.
◆ 지역난방공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 78,000원(+36.8%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 02월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 36.8% 증가한 가격이다.
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