[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 한국콜마(161890)에 대해 '2024년: 본업 호조 + 이노엔 모멘텀 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 5,516억원(YoY+15%), 영업이익 378억원(YoY+338%, 영업이익률 7%)으로 컨센서스(410억원)을 8% 하회. 일회성 상여 및 연우차이나 손실 확대 등에 기인. 2024년 실적은 연결 매출 2.5조원(YoY+16%), 영업이익 2.2천억원(YoY+63%, 이익률 9%) 전망. 국내/해외ODM/HK이노엔/연우 매출성장률을 각각 +13%/+27%/+15%/+17% 가정. 국내/해외 ODM은 모두 PB/인디/글로벌 등 고객군 확대에 주력하며, 연우는 대형사 회복/중소형사 확대/북미 인디 급증으로 회복 기대. HK이노엔은 보령제약과의 공동 판매로 외형 확대 전망되며, 케이켑 미국 임상 3상 발표 등은 주요 모멘텀 요소(비미란성 식도염 임상 3상 1H24/미란성 식도염 임상 3상 2H24 종료 예정). 연우(상장폐지 예정)-한국콜마 주식교환에 따른 신주 상장 기일은 3월 6일이며, 증가 주식수 비중은 3.16%. 투자의견 BUY, 목표주가 7.5만원 유지.'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 01월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,286원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,286원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,600원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 5,516억원(YoY+15%), 영업이익 378억원(YoY+338%, 영업이익률 7%)으로 컨센서스(410억원)을 8% 하회. 일회성 상여 및 연우차이나 손실 확대 등에 기인. 2024년 실적은 연결 매출 2.5조원(YoY+16%), 영업이익 2.2천억원(YoY+63%, 이익률 9%) 전망. 국내/해외ODM/HK이노엔/연우 매출성장률을 각각 +13%/+27%/+15%/+17% 가정. 국내/해외 ODM은 모두 PB/인디/글로벌 등 고객군 확대에 주력하며, 연우는 대형사 회복/중소형사 확대/북미 인디 급증으로 회복 기대. HK이노엔은 보령제약과의 공동 판매로 외형 확대 전망되며, 케이켑 미국 임상 3상 발표 등은 주요 모멘텀 요소(비미란성 식도염 임상 3상 1H24/미란성 식도염 임상 3상 2H24 종료 예정). 연우(상장폐지 예정)-한국콜마 주식교환에 따른 신주 상장 기일은 3월 6일이며, 증가 주식수 비중은 3.16%. 투자의견 BUY, 목표주가 7.5만원 유지.'라고 분석했다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 01월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,286원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,286원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,600원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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